주력 사용자들과 주령들이 동시에 침입하면서 우호 행사는 혼란에 빠집니다. 이들은 고조를 외부로 차단하도록 특별히 설계된 장막을 행사장 위에 설치합니다. 그 안에서 메구미, 토게, 그리고 노리토시는 지구의 분노를 형상화한 자라고 선언하는 하나미와 맞닥뜨립니다.
도쿄와 교토 교직원들이 함께 쓰는 방에서 모든 부적이 일제히 도쿄 레드로 발광합니다. 이는 외부 세력이 연결된 주력을 제거했음을 알리는 기본 색상입니다. 고조는 농담을 던지지만, 다른 이들은 이미 캠퍼스에 침입자가 나타났음을 알아챕니다. 야가는 천현 대사의 결계를 확인하러 떠나고, 고조·가쿠간지·우타히메는 학생들을 구하러 나섭니다. 메이메이는 까마귀들을 통해 그들의 위치를 파악하기 위해 남아 있습니다. 바깥에서는 주조가 도쿄 주술고전 위에 자신의 장막을 치고, 고조 일행은 그것이 완전히 닫히기 전에는 접근할 수 없습니다. 고조는 장막을 뚫어 열려 하지만, 알고 보니 그것은 오직 자신만을 막고 다른 모든 주술사는 들여보내도록 만들어졌습니다. 이는 교내에 학교에 대한 정확한 정보를 가진 주력 사용자가 있음을 말해 줍니다. 가쿠간지와 우타히메는 학생들에게 닿기 위해 계속 전진합니다.
메구미는 하나미가 과거 고조를 공격했던 주령임을 알아챕니다. 둘러싼 장막을 눈치챈 노리토시는 토게와 함께 즉시 고조에게 연락해야 한다고 동의하지만, 메구미가 호출하기 전에 하나미가 먼저 공격합니다. 토게는 하나미의 움직임을 얼어붙게 만든 뒤, 노리토시의 절삭 제주술로 응수하지만 특급 주령에게는 거의 상처도 내지 못합니다. 누에가 위에서 급강하하고, 메구미는 검으로 주령의 다리를 베어 공격합니다.
45화에서 하나미는 학생들에게 죽음을 통해 현자가 될 수 있다고 말하며, 이는 인류로부터 지구를 지키고 사람 없는 시대를 열려는 그의 소망의 일환이다.
45화에서는 주조의 커튼이 고조만을 차단하고 다른 모든 주술사는 들여보낸다는 점이 드러나며, 이는 교내에 있는 주력 사용자가 학교에 대한 확실한 정보를 갖고 있음을 고조에게 알려준다.
45화에서 메구미, 토게, 노리토시는 커튼 안에 갇히게 되어 특급 주령인 하나미와 마주하게 된다.
45화에서 하나미는 자신을 지구의 분노를 구현한 존재라고 선언하며, 세계에는 사람이 없는 시대가 필요하니 싸움을 멈춰 달라고 학생들에게 호소한다.
45화에서는 텐겐이 새 등장인물로 언급되는데, 침입자들이 포착되자 야가는 스태프실을 나와 텐겐 장인의 결계를 확인하러 간다.
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