시간

한아미라는 전례 없는 위협이 주술사 학생들을 압박하고 있다. 저주를 일정 거리에서 견제하려는 계획은 차츰 무너져 내리고, 결국 후시구로 메구미와 그 일행은 특급 주령과 정면으로 맞서야만 한다.

학교를 둘러싼 장막을 뚫고 들어온 우타히메와 가쿠간지는 안쪽에 있는 특급 주령들의 기운을 감지한다. 이에 쥬조가 계단을 내려와 그들을 맞이하며 고조 사토루의 행방을 묻는다. 가쿠간지는 그가 진짜 실력 있는 주술사임을 알아챈다. 동료 주술사들이 자신을 속였다는 사실을 깨달은 쥬조는 우타히메에게 모욕적인 말을 던지며, 노인의 몸은 여자의 것보다 재료로서 흥미가 없다고 선언한다. 이에 분노한 가쿠간지는 전기 기타를 꺼내들고 대신 싸우겠다며 맞서 나선다. 한편, 메구미와 노리토시, 토게는 한아미가 만들어낸 가지 덩어리에서 황급히 뛰쳐나온다. 토게는 기침약으로 목을 진정시키고, 한아미는 갑자기 날카로운 창이 돋아나는 나무 구체들을 날려 보낸다. 토게는 주력 발화로 이를 얼려 버리고, 노리토시는 연속: 관통혈이라는 빠른 피탄을 발동해 한아미의 얼굴을 강타하여 마침내 상처를 입힌다. 메구미는 이에 놀라움을 금치 못한다.

그룹은 토게가 한아미를 붙잡아 두면 다른 이들이 원거리에서 공격할 수 있는 패턴을 유지하지만, 토게의 주력 발화는 점점 약해지고 있어 토도 아오이나 다른 주술사가 절실히 필요하다는 걸 알고 있다. 최악의 순간, 토게의 목소리가 완전히 멎으면서 한아미가 누에를 찔러 버리고 노리토시를 바닥에 처박는다. 메구미는 간신히 그를 다음 구체 세례로부터 끌어낸다. 한아미가 밀고 들어오자, 토게는 선배답게 용감하게 ‘폭발적으로 날려 버려’라고 명령하고, 그 충격파가 한아미를 옥상 건너편까지 날려 보내지만, 그 부담으로 토게는 쓰러진다.

회복한 한아미는 등 뒤에 있는 젠인 마키를 감지하고, 그런 칼 따위로는 자신을 벨 수 없다며 비웃는다. 마키는 미와의 검을 휘두르지만 칼날은 부러지고, 이어 메구미가 한아미의 안와 속 가지를 잘라 버린다. 메구미가 파악한 그곳이 바로 취약점이었다. 한아미는 그 검이 강하다고 인정하지만, 메구미는 더 나은 무기를 꺼내든다. 바로 특급 주술 도구 ‘장난스러운 구름’이며, 마키는 이 도구가 어딘가 이상하다고 느낀다고 말한다. 교토 호의 행사 편의 막바지에 도쿄 주술고전을 배경으로 하는 이 장에서는 한아미와의 삼인조의 전투가 끝나고, 메구미와 마키가 그에 맞서는 국면으로 접어든다. 이는 애니메이션 18화의 마지막 부분부터 19화로 이어진다.