Reality of the Despair, the Assassin's Dagger is Swung

Hitsugaya e Rangiku encontram a Central 46 massacrada em sua câmara selada, com o sangue há muito seco. Percebendo que cada ordem sobre a execução de Rukia tem sido uma falsificação, Hitsugaya é confrontado por Izuru, que nega os assassinatos e afirma que o próprio conselho o admitiu. Alertado de que Hinamori os seguiu sob uma barreira de ocultação, Hitsugaya deixa Rangiku para enfrentar Izuru e corre de volta. Izuru revela seu Shikai, Wabisuke, que dobra o peso de tudo o que atinge, mas Rangiku responde liberando Haineko e se recusando a carregar uma lâmina que não pode empunhar.

Enquanto isso, Gin leva uma estupefata Hinamori até a proibida Seijōtōkyorin e revela seu capitão, Aizen, vivo e calmo. Enquanto ela chora em sua veste, Aizen agradece a ela pelo tempo que passaram juntos, então a traspassa com sua Zanpakutō e parte. Hitsugaya chega para encontrar Aizen de pé ao lado de Gin, descobre Hinamori gravemente ferida e estremece enquanto Aizen friamente recontextualiza suas enganações afirmando que ninguém jamais o conheceu de verdade. Enfurecido, Hitsugaya ativa Daiguren Hyōrinmaru, apenas para Aizen desaparecer em uma ilusão e derrubá-lo com um único golpe.

Unohana e Isane encurralam Aizen, que admite que seu cadáver não era um boneco, mas um produto de seu Shikai, Kyōka Suigetsu. Liberá-lo revela seu verdadeiro poder, Kanzen Saimin, uma hipnose completa que sequestra todos os cinco sentidos de qualquer um que tenha visto a lâmina ser liberada. Ele confessa que a demonstração anterior aos tenentes foi em si o momento em que os enredou, e que o feitiço não pode tocar o cego Kaname Tōsen, a quem ele nomeia como seu agente desde o início. Tōsen transporta Aizen e Gin para a Sōkyoku Hill, onde Aizen cumprimenta um capturado Renji e ordena que ele entregue Rukia.

Hitsugaya descobre que a Central 46 está morta há algum tempo, provando que as ordens de execução eram falsas. Aizen revela ter forjado sua morte, fere mortalmente Hinamori e derrota Hitsugaya por meio de ilusão. Unohana aprende a natureza de Kyōka Suigetsu e sua hipnose completa, e Aizen expõe Kaname Tōsen como seu cúmplice oculto antes de capturar Rukia e Renji na Sōkyoku Hill.

O episódio adapta material da trama Soul Society: O Resgate, incluindo um flashback de Aizen comparecendo ao aniversário de Hitsugaya. A transmissão original ocultava o esfaqueamento de Hinamori por Aizen atrás de uma sombra inclinada, removida posteriormente para o lançamento em DVD. Um segmento cômico do Guia Ilustrado segue a tentativa de Kon de recuperar seu corpo de pelúcia de Jinta durante uma partida de queimada. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 6 de dezembro de 2005, com a abertura Ichirin No Hana e o encerramento Life.