Yuji luta para trazer Junpei de volta do abismo com ambos os punhos e súplicas, mas Mahito chega para torcer o destino do rapaz, transfigurando-o em uma arma antes que um Yuji furioso e um Nanami recém-retornado enfrentem a maldição.
Enquanto Nanami e o recém-recrutado Takuma Ino são cercados por humanos transfigurados sob a cidade, Yuji corre para Satozakura contra as objeções de Ijichi. Ele encontra Junpei atacando Shota e os dois jovens feiticeiros se chocam. Junpei se refugia dentro de seu shikigami água-viva, Resíduos da Lua, cuja massa macia absorve cada soco, e argumenta que ninguém tem autoridade para impedir alguém de tirar uma vida, pois corações e morais são ilusões. Yuji força passagem pelos tentáculos, empurra o shikigami para dentro de seu mestre e a briga escapa por uma janela.
Recordando a lição de Gojo de mirar no operador e não no invocado, Yuji insiste tanto verbal quanto fisicamente. Ele deixa os ferrões atravessarem seu corpo para mostrar determinação, dissipa Resíduos da Lua e quase alcança Junpei com a promessa de trazê-lo de volta e encontrar o assassino. Nesse momento, Mahito desce as escadas. Yuji, incapaz de identificá-lo de imediato, hesita e é imobilizado; Junpei percebe tarde demais que a maldição nunca se importou com ele.
Mahito usa Transfiguração Ociosa para transformar Junpei em uma ferramenta contra Yuji. O rapaz desesperado implora por cura a Sukuna e é negado. À medida que o corpo distorcido de Junpei falha, ele sussurra um último pedido de socorro e morre, enquanto Mahito e Sukuna compartilham uma risada cruel. Enfurecido como nunca antes, Yuji esmaga o rosto de Mahito, e o sangramento nasal da maldição revela que as duas almas gêmeas de Yuji lhe permitem perceber os contornos da alma. Os dois trocam golpes enquanto Mahito remodela seus braços em lâminas, até que Mahito estende a mão para a alma de Yuji e Sukuna o adverte a saber seu lugar. Justo quando Yuji começa a ganhar terreno, Mahito o flanqueia, mas Nanami chega para desviar o golpe, e a dupla resolve exorcizar a maldição juntos.
Yuji enfrenta Junpei e rompe Resíduos da Lua, quase convencendo-o a desistir antes que Mahito interrompa. Mahito transfigura Junpei, matando-o após Sukuna negar a cura. Yuji descobre que seus ataques comuns acertam Mahito, enquanto sua técnica amaldiçoada não, e que Mahito não consegue tocar sua alma. Sukuna castiga Mahito por tentar alcançar a alma de Yuji. Nanami retorna e se une a Yuji para encurralar a maldição.
Adaptado do Capítulo 26 até o início do Capítulo 29, o episódio apresenta Takuma Ino e marca a primeira vez que a série condensa mais de três capítulos em uma única parte. A cena de Junpei imaginado como estudante da Jujutsu Tech é tirada da capa de um capítulo. Um curta da Juju Stroll mostra três pequenos humanos transfigurados assustados por um brinquedo pirata que surge repentinamente, o mesmo trio que Mahito mais tarde mobiliza.

A transformação que todo mundo conhece, a pergunta seguinte que ninguém quis encarar. Por que fizemos um R&B suave sobre o brilho dourado que Dragon Ball nunca comenta....

Cinco personagens femininas de Bleach, ranqueadas e resolvidas. Yoruichi fica em quinto, o lugar que ninguém espera, e o nosso número um é uma Arrancar de coração mole....
No Episódio 12, Yuji luta para trazer Junpei de volta do limiar da morte com ambos os punhos e súplicas, mas Mahito chega para transfigurar o garoto em uma arma. Um furioso Yuji e um Nanami que retorna então enfrentam a maldição.
No Episódio 12, Mahito usa a Transfiguração Ociosa para transformar Junpei em uma ferramenta contra Yuji. O garoto desesperado implora por cura a Sukuna e é recusado, então sussurra um último pedido de socorro e morre.
Junpei se abriga dentro de seu shikigami medusa, Resíduos Lunares, cuja massa macia absorve cada um dos socos de Yuji. Yuji acaba abrindo caminho pelos tentáculos e empurra o shikigami até seu mestre.
Após a morte de Junpei, um Yuji enfurecido esmaga o rosto de Mahito, e o sangramento nasal da maldição revela que as duas almas gêmeas de Yuji permitem que ele perceba os contornos da alma. Mahito também constata que não consegue tocar a alma de Yuji.
Justo quando Mahito cerca Yuji, Kento Nanami aparece para desviar o golpe. Os dois então decidem exorcizar a maldição juntos.
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