Прибытие в Токио

Добираясь в Токио вместе с Макимой, Дэндзи покоряется её неожиданной доброте: она покупает ему удон и кормит его, когда он изображает беспомощность. К моменту прибытия в штаб-квартиру Общественной безопасности он уже уверен, что любит её. Макима приставляет к нему старшего охотника Аки Хаякаву, разрушив его надежду работать у её плеча.

В патруле Аки избивает Дэндзи в переулке и приказывает ему уйти, настаивая, что те, кто берётся за эту работу без настоящей решимости, всегда гибнут. Дэндзи отвечает ударами ногами в пах, заявляя, что достойная жизнь, которую он успел вкусить, стоит того, чтобы за неё умереть. Макима отмахивается от их ссоры и направляет Дэндзи в экспериментальный отряд Аки, предупреждая, что любой отказ подчиняться будет расценён как уничтожение демона. Аки становится его соседом по комнате и опекуном.

После неудачной первой миссии против одного из Одержимых, где Дэндзи из-за неуместного сострадания настаивает на чистой ликвидации цели, его конфликт с Аки по поводу ценностей ещё больше обостряется. Устроившись на более лёгкую службу, Дэндзи загадывает новую мечту: потрогать женщину за грудь. Затем Макима представляет ему нового напарника, Кровавого Одержимого Пауэра, чей голод толкает её на то, чтобы в кровавом зрелище уничтожить Демона Морского Огурца.

Дэндзи становится напарником Аки Хаякавы, и между ними вспыхивает конфликт. Под угрозой быть уничтоженным как демон он вступает в экспериментальное Отделение 4. Затем Макима даёт ему нового напарника, Пауэра, который убивает Демона Морского Огурца.

Второй эпизод адаптирует материал глав 2, 5 и связывает арки «Знакомство» и «Демон Летучей мыши». Финальной темой является Zanki. В аниме сокращена сцена, где Дэндзи спасает ребёнка от Демона Мышц, а его рекламный речитатив о профсоюзных льготах лишён слов.