Местонахождение Мьюи

Макима отчитывает Пауэр за уничтожение добычи гражданского охотника и приказывает Дэндзи держать её в узде. Пауэр, доверяющая лишь кошкам и ненавидящая всех остальных, рассказывает, что Демон похитил её любимого Мьюи. Когда она обещает Дэндзи ласку на своей груди за помощь в поисках кота, он с головой погружается в это дело, поклявшись убить похитившего Демона.

Они отправляются в путь, но Пауэр солгала. Она лишает Дэндзи сознания и тащит его к Демону Летучей Мыши, как человеческий жертвенный дар, которого тот требовал. Демон выжимает из Дэндзи кровь, находит её вкус отвратительным и заглатывает Мьюи, а затем поглощает и саму Пауэр. Наблюдая за этим, Пауэр наконец осознаёт горе, которое испытывает Дэндзи из‑за потери Почиты.

Когда Демон Летучей Мыши улетает, голодный до детей, Дэндзи вцепляется ему в ногу, пьёт его кровь и требует обещанной награды. Он натягивает свой шнур, высвобождается вспышкой бензопил и сражается с Демоном прямо внутри здания, прикрывая прохожих. Отразив брошенный автомобиль и ударную волну, Дэндзи распиливает Демона Летучей Мыши на части и выпотрошивает его.

Пауэр обманывает Дэндзи и отдаёт его Демону Летучей Мыши, который сначала проглатывает Мьюи, а затем и саму Пауэр. Дэндзи превращается, освобождается и убивает Демона Летучей Мыши. В эпизоде также раскрывается история отношений Пауэр с Мьюи.

Третий эпизод адаптирует главы 5, 8. Финальная тема, «Хаватари Ниоку Сенти». Ребёнок, за которым когда‑то охотился Демон Мускулов, появляется здесь вместе со своим отцом; их спасает Дэндзи во время боя с Демоном Летучей Мыши.