Человек-бензопила против Летучей мыши

Схватка заставляет Дэндзи и Демона Летучей мыши пробивать себе путь сквозь конструкцию после того, как Дэндзи отсекает одну из рук чудовища. Заметив женщину, попавшую в этот хаос, Дэндзи кричит ей убегать, пока она не стала обедом. Демон Летучей мыши находит это непостижимым, требуя знать, почему демон пощадит человека, но Дэндзи отмахивается от вопроса и отвечает ударом кулака, поклявшись распилить монстра и добраться до заветной груди.

Когда Демон швыряет в него припаркованный автомобиль, Дэндзи тут же понимает, что может втягивать свои лезвия обратно, благодаря чему ему удается выхватить машину прямо на лету и метнуть её прямо в ответ. Демон Летучей мыши контратакует звуковой волной, достаточно мощной, чтобы сровнять с землёй здание, возвышающееся позади Дэндзи. Он уже собирается поглотить человека, которого схватил из машины, но Дэндзи снова выбирается из-под обломков. Снова обнажив свои бензопилы, он врывается в тело чудовища и обращает его в клочья.

Дэндзи обнаруживает, что может по своему желанию втягивать и снова выпускать свои бензопилы, контроль над своим превращённым телом, которым он ещё не пользовался. Демон Летучей мыши демонстрирует разрушительную звуковую атаку, сравнивающую с землёй близлежащие здания. Несмотря на всю выплеснутую на него огневую мощь, Дэндзи поднимается из рухнувшего здания и завершает бой, уничтожив Демона Летучей мыши, буквально разрезав его на части.

Эта часть занимает девятнадцать страниц и входит во второй том, относясь к арке о Демоне Летучей мыши. В главе действуют только Дэндзи и Демон Летучей мыши, причём последний погибает на её заключительных страницах. Позднее эта глава была адаптирована в третьем эпизоде аниме.