Эпизод 10

В этом эпизоде переплетаются две временные линии: юность Фрирен под руководством мага Фламмы и её нынешнее противостояние с Аурой‑Гильотиной. Много лет назад Фламма натыкается на разрушенное поселение эльфов и находит единственную выжившую, одарённую юную эльфийку, лежащую рядом с поверженным демоническим генералом. Почувствовав в ней огромный потенциал, она берёт девочку к себе.

Вскоре Фламма демонстрирует, что такое настоящая сила. Когда трое демонов нападают на них, уверенные в своём превосходстве по уровню маны, она уничтожает их одним мощным взрывом. Их самонадеянность стала их погибелью, и из этого Фламма выводит главный урок: поскольку ранг демона определяется видимой маной, маг, готовый навсегда снизить собственный уровень, способен обмануть любого из них. Фрирен решает сдерживать свою силу до одной десятой от её истинного уровня, эту дисциплину она сохраняет до конца жизни.

В последние годы своей жизни Фламма просит лишь о двух вещах: о поляне цветов вокруг своего места упокоения и о обещании, что Фрирен останется неизвестной до падения Короля демонов. После смерти наставницы Фрирен живёт в тихом уединении, пока её не разыскивает партия Химмеля и не вовлекает в борьбу.

Настоящее настигает их, когда Ферн убивает Люгнера, который понимает хитрость сдерживания лишь в момент смерти. Аура, уверенная в своих пятисот годах службы и более высоком уровне маны, призывает Аузерлезе, чтобы уравновесить обе души на своих Весах послушания, планируя обезглавить Фрирен, как только её запасы иссякнут. Но весы оборачиваются против неё. Фрирен раскрывает более тысячелетия скрытой силы, берёт Ауру под свой контроль и приказывает демонице покончить с собой.

Ферн поражает Люгнера, который слишком поздно осознаёт, что и она, и Фрирен побеждают, маскируя свою истинную ману, а не сражаясь с демонами впрямую. В прошлом Фламма спасает осиротевшую Фрирен и уничтожает трёх преследующих демонов, чтобы показать, как самоуверенность обрекает их на поражение. Фрирен начинает практику, на протяжении всей жизни ограничивая свою ману до доли её реальной силы.

Последние желания Фламмы, поле цветов у её могилы и клятва, что Фрирен останется скрытой до победы над Королём демонов. Аура произносит заклинание Аузерлезе и взвешивает две души, но весы склоняются в пользу Фрирен. Раскрыв более тысячи лет сдержанной силы, Фрирен подавляет волю Ауры и заставляет её саму себя обезглавить.

Открытый флешбэк, где Фрирен расспрашивает Фламму о её методах, появляется в манге позже, вплетённый в более широкий рассказ об их истории уже после того, как Ферн убивает Люгнера. В аниме три демона спускаются с вершины холма, что усиливает драматизм взрыва Фламмы по сравнению с ровной местностью, использованной в оригинале манги.

Несколько деталей манги изменены или опущены. Жилище, где Фрирен приходит в себя,, тот самый дом, который ранее был показан с тысячелетним деревом на крыше. Панель с родителями Фламмы, обучающими её заклинанию цветов, не была адаптирована, а в монтаже путешествия Фрирен столкновение с Королём демонов заменено кадром, где партия достигает его замка.