Эпизод 2

Фрирен начинает обучать Ферн основам дальнего магического воздействия, отмечая, что мана девочки ещё долго будет нарастать, но её контроль уже превосходит большинство магов. Проходят четыре года: Фрирен разгадывает гримуар для Хайтера, а Ферн неустанно тренируется. Когда священник теряет сознание и прикован к постели, Ферн отказывается оставлять тренировки, пока не сможет поразить далёкий камень, решив отплатить ему прежде, чем он умрёт.

Её решимость уходит корнями в послевоенные годы: осиротевшая Ферн уже собиралась броситься со скалы, но её остановил Хайтер. Он потерял друга, который никогда не оставлял никого в беде, и, чтобы не растрачивать память об этом человеке, решил спасти ребёнка. Ферн решает, что лучшая благодарность, стать настолько самостоятельной, чтобы Хайтер мог спокойно уйти из жизни.

Наконец Ферн успешно накладывает заклинание, а Фрирен убеждается: в гримуаре нет ни слова о воскрешении или бессмертии, результат, который не удивляет Хайтера. Его истинная цель, признаётся он, состояла лишь в том, чтобы сделать Ферн достаточно сильной, чтобы отправиться в путь как ученица Фрирен, не становясь обузой. Он просит пару покинуть город до его кончины, чтобы девочка больше никого не потеряла, но расплакавшаяся Фрирен настаивает на полноценном прощании. После смерти Хайтера Фрирен возле его могилы выливает две бутылки вина, и они покидают Штраль.

Их путь наполняется мелкими делами, которыми они расплачиваются заклинаниями. В Тюркском регионе они собирают урожай магией и получают причудливые заклинания, которые ставят Ферн в тупик: она сомневается, что разделяет любовь Фрирен к ним. Исполняя просьбу очистить статую Химмеля, Фрирен отправляется на поиски цветов травы голубой луны, которые он так любил, но так и не увидел в цвету. Спустя шесть терпеливых месяцев, следуя за крысой‑хранительницей семян до башни, она обнаруживает на её вершине целое поле этих цветов и украшает статую венком в память о своих старых товарищах.

В течение четырёх лет Фрирен обучает Ферн дальнему магическому воздействию, одновременно расшифровывая гримуар Хайтера. Из предыстории Ферн выясняется, что после войны Хайтер спас её от самоубийства, и теперь она тренируется, чтобы стать самостоятельной, в знак благодарности.

Оказывается, что в гримуаре нет магии воскрешения, и Хайтер признаётся: его настоящая цель состояла в том, чтобы подготовить Ферн к роли ученицы Фрирен. После его смерти они покидают Штраль, выполняя мелкие работы в обмен на заклинания, а Фрирен завершает долгий поиск травы голубой луны, увенчав статую Химмеля этими цветами.

Разложение дальнего магического воздействия на три основных компонента, оригинальная находка аниме, поскольку в манге эти элементы не уточняются. Также в экранизации показано, как Ферн, находясь на кухне, случайно слышит разговор о скорой кончине Хайтера, тогда как в манге эта беседа происходит в его комнате, и не видно, что она подслушивает.

Поиск Фрирен рецепта горячего чая связан с вопросом, который однажды задал Химмель, подробно описанного в спин‑оффе. Дополнительные моменты аниме, Фрирен и Ферн принимают солнечные ванны во время поисков цветов, а Фрирен, говоря, крутит в руках лист, тогда как в манге вместо этого изображена трава голубой луны. Её воспоминание о поле цветов перенесено за пределы разрушенной церкви с статуей Богини.