Эпизод 3: Убийственная магия

Спустя двадцать семь лет после кончины Химмеля Фрирен и Ферн достигают торгового города Варм и разделяются, чтобы пополнить запасы. Подозревая свою хозяйку в расточительности, Ферн следует за ней и видит, как Фрирен долго колеблется перед покупкой небольшого аксессуара, прежде чем решается на него. Позже они устраиваются в кондитерской с видом на закат, где Ферн верно догадывается, что Фрирен тоскует по пудингу «Меркур», воскрешая воспоминание о том, как Химмель когда‑то высказал такое же желание. Затем Фрирен удивляет Ферн этим аксессуаром, украшением для волос в виде бабочки,, признавшись, что всё это время пыталась узнать день рождения и вкусовые предпочтения своей ученицы.

Вновь оказавшись в пути, их тренировки полностью сосредотачиваются на обороне, которую Фрирен подчёркивает как навык, наиболее непосредственно связанный с выживанием. Она также настаивает, чтобы Ферн действительно прочла полученный ею учебник по истории магии, уверяя, что теория столь же важна, как и практика. Их дорога приводит в деревню, живущую в тени Кваля, Старейшины Коррупции, чья печать вот‑вот потеряет силу.

Один из жителей объясняет, что Химмель и его спутники сковали Кваля примерно восемьдесят лет назад и что Химмель каждый год возвращался проверять печать вплоть до тридцати лет назад. Он вспоминает, как Химмель упрекал Фрирен за холодность, потому что она не заботилась о демоне, но тем не менее верил, что она обязательно придёт, когда это будет нужно,, и Фрирен действительно вернулась. На следующий день Фрирен решает снять печать и покончить с Квалем.

Демон был создателем Золтраака, первого в истории заклинания, способного пробивать защитные барьеры и магически кованые доспехи, оружия, которое когда‑то унесло жизни огромного числа магов и искателей приключений. Когда Кваль просыпается и узнаёт, что Король демонов мёртв, он бросается мстить за него, но обнаруживает, что Ферн с лёгкостью блокирует его некогда смертоносную магию. За восемьдесят лет его сна люди разобрали Золтраак на обычное наступательное заклинание и создали средства защиты от него. Фрирен взмывает ввысь, чтобы привлечь его внимание, а затем убивает его той самой магией, которую он изобрёл, теперь обращённой против её создателя.

В экранизации усилены проявления неловкости Фрирен, когда она приглашает Ферн разделить с ней трапезу, а также переработано изображение того, как человеческие маги изучают Золтраак и противостоят ему. В эпизоде Кваль во время боя произносит и анализирует оборонительные заклинания, тогда как в манге он лишь задумывается об этой идее, а Фрирен поднимается в воздух, чтобы заинтересовать демона перед решающим ударом, вместо того чтобы нанести его с земли.