Эпизод 22: Будущие враги

С первым этапом покончено, и перед следующим наступает трёхдневная пауза; выжившие кандидаты расходятся по всему Айзену, чтобы скоротать время. Фрирен, Ферн и Штарк снова встречаются в своей гостинице, и после того как у Ферн вспыхивает гнев из‑за ленивых привычек Штарка, Фрирен угощает всех обедом в ресторане, который когда‑то посещала вместе с героями. В другом месте Денкен уговорит неохотного Рихтера отправиться на ужин, назвав именно то заведение, где тот раньше обедал со своей покойной женой, и Рихтер, смягчившись, соглашается пойти.

За едой Фрирен вспоминает, как шеф‑повар Леккер однажды поклялся, что его кухня никогда не изменится, а Химмель бросил ему вызов, сделать такую обещание условием своего вознаграждения. Попробовав блюдо снова, она замечает, что вкус немного изменился, но решает, что уже не стремится найти что‑то ещё лучше. Тем временем Юбель загоняет Ланда в тупик переулка и объясняет, что может подражать чужой магии лишь тогда, когда по‑настоящему сопереживает человеку; это заставляет его насторожиться из‑за того, насколько внимательно она теперь намерена изучать его.

Последний час дня распадается на множество мелких эпизодов. Канне дразнит Лавину насчёт кружевного платья, которое её семья заставила её надеть; по пути они сталкиваются с Фрирен и Штарком у пекарни, где те пытаются подобрать угощение, которое понравилось бы Ферн. Вирбель просит Штарка помочь справиться с Фрессером по просьбе ассоциации магов, и после этого воины сближаются, разделив мясо. Канне благодарит Фрирен корзиной сладостей, маленьким проявлением доброты, напоминающим Фрирен о том, как Химмель всегда стремился оставить о себе память через повседневные жесты.

Затем почтовая птица приносит подробности следующего испытания. Лавина объясняет, что экзамен обычно состоит из трёх этапов, и предупреждает, что отныне кандидаты станут соперниками. В письме Зензе называют проктором, что встревожило Канне и Лавину, ведь ни один из четырёх экзаменов, которые она ранее проводила, не принёс ни одного успешного участника.

В адаптации введены оригинальные названия для нескольких мест Айзена, среди них, Гостиница «Ласточка», ресторан «Колокол» и Пекарня «Солнце». Рихтер получает сахарные кубики вместо фабричных конфет в обёртке, как в манге, а в короткой дополнительной сцене показана кошечка с матерью, спасающаяся бегством от Ланда, что намекает на то, что найденное в городе тело могло быть одним из его клонов. Кроме того, в эпизоде полностью приводится текст экзаменационного письма, тогда как в манге он представлен лишь в виде краткого резюме.