Эпизод 31: Место, которое ей понравилось

Поднимаясь по тёплому вулканическому участку северных земель, компания мечтает искупаться в горячем источнике в следующей деревне, но находит её заброшенной уже тридцать лет, а сам источник давно высох. В живёт одна семья, и хозяин рассказывает о дедовской легенде о скрытом источнике в горах Этвас. Фрирен знает это место, но сомневается, что оно стоит лишней дороги; однако Штарк настаивает, что они уже слишком далеко продвинулись, чтобы поворачивать назад, и она сдаётся.

Путь тянется через брёвненые мосты, скалы и несколько ночёвок под открытым небом. Фрирен признаётся, что однажды уже совершала такой подъём вместе с Химмелем и потеряла на него целые дни, вспоминая, как он отказывался сдаваться, пока не был обследован каждый уголок. Дорога проходит через логово трёхголового демона, которого принимают за дракона; его головы регенерируют, если не удаётся срубить их все одновременно. Фрирен отправляет кричащего Штарка в качестве живой приманки, после чего она и Ферн одновременно поражают каждую голову, сбивая чудовище прежде, чем оно успевает восстановиться.

На вершине знаменитый источник оказывается всего лишь неглубокой купелью для ног, точно как предупреждала Фрирен, но все трое всё равно опускают туда ноги и любуются восходом солнца. Штарк признаётся, что пришёл сюда потому, что об этом месте рассказывал Айзен, о скучном и изнурительном маленьком приключении, которое тем не менее стало незабываемым воспоминанием, и ему хотелось увидеть тот же вид, что когда‑то видел его учитель.

Внизу, в укреплённом городе Хайс, разгорается напряжение, когда Штарк упоминает о посещении оружейной лавки именно в тот день, который Ферн надеялась провести с ним, и она уходит в гневе. Штарк обращается к Фрирен за советом о девичьем сердце, терпя её уверения, что она, мудрая старшая сестра, хотя он продолжает называть её бабушкой. Чтобы помочь ему спланировать свидание, она водит его мимо рынка, ювелирного магазина, кондитерской и тихой площади, называя каждое из этих мест местом, где Ферн могла бы получить удовольствие.

Фрирен рассказывает, что узнала о вкусах Ферн от Хайтера, который долго говорил о своей воспитаннице, лёжа на больничной койке, надеясь, что Фрирен со временем станет для девочки матерью. В ту ночь Ферн спрашивает Фрирен о её собственной романтической истории, и Фрирен вспоминает, как вместе с Химмелем разыскивала потерянного кота, ссылаясь на его правило: любая прогулка с человеком, которого ты знаешь, уже считается свиданием. Из этой логики Ферн делает вывод, что Фрирен когда‑то встречалась и с Айзеном, и она долго не может заснуть, беспокойно глядя на луну.