Глава 19

Оставив Графа Граната под защитой церковного барьера, Штарк и Ферн распределяют обязанности: он отправляется за Фрирен, а она, выводить жителей города в безопасное место. Перед тем как они расходятся у стены, Ферн замечает, что кровь, покрывшая их одежды, всё ещё содержит циркулирующую ману, но предупреждение приходит слишком поздно. Кровавая магия Люгнера пронзает её плечо и приковывает к камню, в то время как Линие нападает на Штарка сзади и швыряет его сквозь стену в лес внизу.

Разлёгшись на земле, Штарк потрясён, увидев, что Линие владеет теми же приёмами, что и его учитель Айзен. Наверху крепостной стены Люгнер допрашивает Ферн о местонахождении Фрирен, отмахиваясь от её слов о том, что магесса сбежала из страха, ведь он слишком хорошо знает её ненависть к демонам. Повернувшись, чтобы поразмыслить над истинной целью Фрирен, Ферн тихо возвращает свой посох в руку, освобождается из его хватки и направляет его на него. Вспомнив урок Фрирен о том, что её настоящий дар, скорость заклинаний, Ферн встречает хвастовство демона о жизни, отданной магии, своим собственным, а затем сбрасывает на него мощнейшее заклинание в упор.

Кулон, который Гранат доверил этой паре, совпадает с тем, что носит один из членов армии нежити Ауры; считается, что это потерянный сын лорда. Владение Люгнером кровью оказывается настолько точным, что он способен восстановить те части себя, которые ранее были разрушены взрывом Ферн. Глава, получившая название «Кюсю», была адаптирована в девятом эпизоде аниме.