Глава 21

Пронзённый насквозь грудь, Люгнер смиряется с тем, что его конец близок, но предупреждает Ферн, что Фрирен не сможет сразиться с Аурой в лоб. Ферн возражает, что Фрирен никогда не вступает в бой с демоном без какой‑нибудь хитрости. Умирающий палач изучает едва заметную ману Ферн и осознаёт истину: она не подавила его своей мощью, а завалила стремительными, неослабевающими ударами, потому что и она, и Фрирен сдерживают свою ману. Он бросает, что они трусы, и Ферн спокойно соглашается, после чего добивает его.

История переносится в далёкое прошлое. Фламме идёт по эльфийской деревне, превращённой в груды трупов и развалин, дело рук Базальта Тронного, одного из полководцев Короля демонов, которого Фрирен каким‑то образом уже убила. Она находит юную эльфийку едва живой на краю разрушений и считает её глупицей за то, что та напала на демона в лоб, тогда как существовали более хитрые пути. Фрирен уверяет, что Фламме, несравненно более могущественный маг, несмотря на её меньшую ману, и впечатлённая мудрая женщина берёт её в ученицы.

В погоню отправляются три демона, ещё более могущественные, чем Базальт; они оценивают Фламме по её мане и требуют, чтобы она отказалась от эльфийки. Фламме замечает, что сильные маги горды и беспечны, после чего уничтожает троицу одним несдержанным взрывом. Она намеренно маскировала свою силу, чтобы спровоцировать их ошибку, тактику, которую называет издевательством над благородной магией. Она обучает Фрирен всю жизнь сдерживать свою ману, чтобы вечно обманывать демонов. Флешбэк завершается Фрирен, стоящей лицом к лицу с Аурой, чья мана явно превосходит её собственную, пока демон задумывается, не потратила ли эльфийка слишком много.

Ферн убивает Люгнера после того, как он раскрывает тактику сдерживания маны. В флешбэке Фламме находит умирающую Фрирен среди разрушенной деревни и принимает её в ученицы. Фламме уничтожает трёх преследующих демонов, скрывая свою настоящую силу. Она учит Фрирен навсегда ограничивать свою ману, чтобы обманывать демонов. Сцена перемещается к Фрирен, готовящейся к поединку с Аурой.

Фламме, Фрирен, Ферн и Люгнер все считают сдерживание маны позором для благородной магии. Жилище Фламме находится в долине Фолл региона Бредт и стоит там спустя века, защищённое огромным деревом и защитным барьером, именно туда позднее приходят Айзен, Ферн и Фрирен, чтобы найти её записки о беседах с мертвыми. Базальт Тронный входил в число полководцев Короля демонов. Современные события происходят в владениях графа Граната.