Ты ничего не знаешь!

Вторая половина начинается с закадрового голоса Rossiu, спустя семь лет после падения столицы. Kamina City поднялся из руин Teppelin, Old Coco был незаметно разоблачён как Beastman, а глубокие вопросы, чем на самом деле является Spiral Power и почему Lordgenome запер человечество под землёй, остаются без ответа. Где-то в невидимом месте счётчик отсчитывает значения вверх.

Simon теперь служит верховным главнокомандующим, погребённым под документами, которые заставляет его разбирать главный советник Rossiu. Nia приносит ему обед перед заседанием совета с участием Kittan, Dayakka, Iraak, Kidd, Zorthy, Jorgun и Balinbow, где Leeron докладывает, что исследовательская ракета достигнет Луны в течение суток. Настроение портится, когда Jorgun не может отчитаться о переписи населения, которой он якобы руководит; Rossiu отчитывает присутствующих и получает полномочия над Citizen Affairs Bureau. Старая гвардия позже ворчит на него за стейками из свинокротов в ресторане, принадлежащем (на почве безвкусного нового богатства) бывшему старосте родной деревни Simon.

Nia признаётся беременной Kiyoh, которая теперь замужем за Dayakka, что Simon сделал ей предложение, а она отказалась из-за полного замешательства перед самими словами. Совет Kiyoh состоит в том, чтобы отвечать исходя из чувств, а не словарного запаса, и по телефону Nia радостно соглашается; Simon принимает звонок перед статуей Kamina, вспоминая давний отъезд Yoko из города. Момент прерывается новостью о том, что Viral сражается с Grapearl Squadron. Его командиры Gimmy и Darry побеждают и арестовывают его. Viral настаивает, что защищал жителей подземелья, вытащенных на поверхность против их воли, и обвиняет Simon в том, что тот идёт по пути Lordgenome; Rossiu отвергает эти оправдания. Когда Simon подвергает сомнению принудительные переселения и спрашивает, что станет с миллионным человеком, Rossiu тихо отвечает, что Simon ничего не понимает.

В лаборатории Guinble докладывает об успешной активации Biocomputer и льстит Rossiu, называя его единственной силой, удерживающей работу правительства, пока Simon и совет размякают; Kinon и исследователи отдают ему честь. В ту же ночь Nia звонит из больницы: Kiyoh родила девочку, Anne. Внутри Луны скрытый счётчик достигает одного миллиона. Над городом разрывается портал, и безликая машина обрушивает энергетические лучи на силуэт города. Телефонная связь обрывается, светящиеся красные линии схем ползут по телу Nia, пока она кричит, а Kiyal позже находит только её упавший телефон.

Орудия и клинки бесполезно ломаются о барьер пришельца, а Grapearl Squadron уничтожается один за другим, пока в живых не остаются только Gimmy и Darry; старые Gunmen недоступны, так как были утилизированы годы назад как реликвии Spiral King. Луч, предназначенный для Darry, останавливается буром: Simon вылетел на Gurren Lagann вопреки приказу Rossiu, ответив, что безопасность города важнее его должностной инструкции, а старая кабина остаётся единственным местом, где он может быть собой. Он уничтожает машину с помощью Giga Drill Break, однако её светящиеся обломки взрываются по всем окрестным кварталам, и Rossiu холодно отмечает, что Simon атаковал вслепую. Затем голографическое изображение Nia заполняет небо, объявляя от имени Anti-Spirals, что человечество достигло Spiral Power Danger Level Two и что Humanity Extermination System активирована.

Начинается временной скачок: Kamina City стоит на руинах Teppelin, Simon занимает пост верховного главнокомандующего, Rossiu служит главным советником, а старые товарищи входят в состав совета.

Simon делает предложение Nia, которая принимает его после первоначального замешательства; выясняется, что Kiyoh и Dayakka поженились, а их новорождённая дочь Anne становится миллионным человеком на поверхности.

Grapearl Squadron дебютирует под командованием Gimmy и Darry, навсегда выводя из строя Enkidudu и арестовывая Viral.

Первый Mugann атакует, и его предсмертные агонии разрушают часть города; Nia оказывается одержима Anti-Spirals, и активируется Humanity Extermination System.

Начиная с этого эпизода Nia в английском дубляже озвучивает Bridget Hoffman, сменившая Hynden Walch, которая покинула проект по личным обстоятельствам.

Насыщенный первый акт также показывает разоблачение Old Coco как Beastman и дебют Guinble и Cybela.

Премьера в Японии состоялась 22 июля 2007 года, а на английском языке: 6 октября 2008 года.