Завтра

Работая в команде, Нанами и Юдзи понимают, что Махито накапливает проклятую энергию в мгновение перед каждым изменением формы, что позволяет им точно рассчитывать удары и одолеть его. Оказавшись на грани гибели, проклятый дух черпает силу из этого давления и приближается к своей истинной форме, расширяя свою территорию, «Самовоплощение совершенства», и затягивая внутрь Нанами, тогда как Юдзи остаётся за пределами. В этой зоне Нанами буквально оказывается в ладони Махито, ситуация, которая должна обеспечить проклятому духу победу.

Нанами вспоминает девушку из пекарни, чью проклятую форму он когда‑то изгнал; этот поступок вернул его к магии дзюдзюцу после безрадостного периода работы офисным служащим, и он говорит Махито, что не ждёт благодарности и не испытывает сожалений. Когда он готовится к смерти, Юдзи прорывается в территорию извне, воспользовавшись тем, что барьер, прочный изнутри, слаб извне. Это вторжение заставляет Махито задеть душу Сукуны, и Царь проклятий наносит ему смертельный удар. Тяжело раненый, Махито имитирует атаку и скрывается в канализации, где Нанами приказывает Иномаки последовать за ним, в то время как Юдзи окончательно теряет сознание от полученных ранений.

Махито отступает и размышляет о подавляющем присутствии Сукуны и наступающей эпохе проклятий, решив убивать душу Юдзи снова и снова. Выздоравливая в морге, Юдзи признаётся в чувстве вины за произошедшие смерти и в сомнениях относительно того, как помочь людям уйти достойно. Нанами говорит ему, что нет двух одинаковых смертей и что невозможно проводить любого до чистого конца, прося лишь, чтобы Юдзи продолжал жить, стараясь сделать это, и признавая его настоящим магом дзюдзюцу. В Сатодзакуре сотрудники клянутся искоренять хулиганов. Юдзи решает никогда больше не проигрывать, пока Махито не будет уничтожен.

Нанами и Юдзи учатся использовать накопление энергии Махито перед трансформацией. Махито впервые активирует «Самовоплощение совершенства», заперев Нанами внутри. Юдзи прорывается в территорию извне, вынуждая Махито коснуться души Сукуны, и Сукуна наносит проклятому духу рану. Махито скрывается в канализации и решает снова и снова мучить душу Юдзи. Нанами подтверждает ответственность Юдзи, оставаться живым и продолжать спасать других.

Эпизод охватывает вторую половину глав 29, 31 и стал первым, в котором использована вставленная песня. В коротком ролике «Juju Stroll» второкурсники и первокурсники едят хоупот: Мегуми благодарит Юдзи за то, что тот научил его делать фрикадельки, что становится поводом для трогательной паузы, ведь ребята всё ещё считают Юдзи погибшим; в другом месте Юдзи чихает над тем же блюдом в компании Годзё.