Грозное чрево, часть 2

После исчезновения территории проклятого лона Мегуми ждёт возвращения Юдзи, но вместо него появляется Сукуна. В редком приподнятом настроении проклятый дух объясняет, что без связывающей клятвы Юдзи не сможет вернуть себе тело, после чего вырывает его сердце, сделав возврат равным смерти. Проглотив ещё один палец, чтобы укрепить свой контроль, Сукуна решает убить Мегуми совершенно без какой‑либо причины.

Полагая, что обратная проклятая техника Сукуны даёт ему шанс, Мегуми решает вступить в бой, надеясь вызвать исцеление. Он призывает Нюэ и Великую Змею, но Сукуна разрывает этих сикигами и с лёгкостью одолевает его одной лишь физической ловкостью. Размышляя о несправедливости мира и о своей собственной убеждённости спасать людей неравномерно, Мегуми заявляет, что никогда не жалел о том, что пощадил Юдзи. Взволнованный этими словами, Юдзи ненадолго возвращает себе контроль, прежде чем склониться под тяжестью ран, и просит своих друзей прожить долгую жизнь.

В Токио четверо замаскированных фигур пробираются сквозь толпу, обсуждая, зачем использовали палец Сукуны для оценки силы проклятия, и в конце концов останавливаются в кафе, где виден лишь единственный среди них человек. Годзё встречается с Идзити в школьном морге, убеждённый, что высшее руководство намеренно отправило сосуд Сукуны в опасность во время его отсутствия, и угрожает им, пока Сёко Иэри просит вскрыть тело. Скорбя о потере, Мегуми и Нобара знакомятся со второкурсниками, Маки, Тогэ и Пандой, и соглашаются принять участие в Киотском благотворительном мероприятии, чтобы стать сильнее. Тем временем проклятые духи строят планы войны против человечества, называя нейтрализацию Годзё и заключение союза с Сукуной двумя своими условиями.

Эпизод охватывает последние страницы главы 8 и всю главу 10, а также представляет широкий круг персонажей, включая Кэндзяку, Дзёго, Ханами, Дагона, Сёко Иэри, Маки, Тогэ и Панду. Сцена удаления сердца длиннее и более наглядна, чем в манге, а монолог Мегуми о несправедливости жизни дополнен изображением Цумики. Лёгкий эпизод «Прогулка дзюдзюцу» завершается тем, что Маки, Панда и первокурсники спорят о том, пахнет ли Панда, и в итоге решают, что он пахнет солнцем. Согласно традициям сериала, невнятную речь Ханами можно расшифровать: здесь она говорит: «Он же Король проклятий, верно?»