После дождя

Считаясь мёртвым, Юдзи вновь просыпается внутри владений Сукуны и встречается с проклятием лицом к лицу. Он отвергает все предложения, которые требовали бы от него уступить своё тело, и за своё неповиновение оказывается рассечён пополам. Тем не менее, вопреки всем ожиданиям он воскресает, и Годзё пользуется этим шансом, чтобы скрыть своего ученика от официальных записей и тренировать его втайне.

В другом месте Мегуми и Нобара начинают подготовку к Мероприятию доброй воли, а собрание проклятых духов тихо обсуждает планы против Годзё в одном из ресторанчиков.

Внутри естественной территории Сукуны проклятие восседает на груде черепов и предлагает связывающий договор: одну минуту во владении телом Юдзи в обмен на восстановление его повреждённого сердца, а также на то, чтобы юноша полностью забыл об этом разговоре. Юдзи безоговорочно отвергает эти условия, требуя вернуть его обратно без каких-либо условий, и они решают спор в поединке насмерть, который Сукуна выигрывает мгновенно.

Разочарованный этой потерей, Годзё делится с Идзити своими мыслями о запущенном состоянии магического сообщества и о своём желании воспитывать таланты, способные стоять рядом с ним, называя среди таких перспектив Оккоцу и Хакари. Как раз когда Сёко готовит тело к вскрытию, Юдзи возвращается к жизни, и Годзё решает продолжать числить его погибшим, ради его безопасности.

В ресторанчике Гэто, Дзёго и другие духи обсуждают, как свалить Годзё. Гэто отводит их от прямого нападения и направляет к Тюрьме‑Царству, а Дзёго поджигает всё заведение, поклявшись завладеть проклятым предметом и лично покончить с Годзё.

Эта серия охватывает конец 10‑й главы и первую половину 13‑й и относится к арке «Грозное чрево». Уроки Годзё объясняют разницу между сырой проклятой энергией и проклятой техникой, используя жестяные банки и аналогию с электричеством и бытовыми приборами, а также расписывают режим просмотра фильмов, призванный научить Юдзи стабильному контролю над энергией с помощью проклятого трупа. Мегуми, вернув нагрудный знак Тадаси его скорбящей матери, вспоминает привычку Сукуны прятать инструменты в собственной тени.

Заключительная прогулка «Джу‑джу», представленная в соотношении сторон 4:3 под названием «Го‑го‑го Годзё от Сатору Годзё», показывает, как учитель даёт совершенно странный совет, пока раздражённый Юдзи не велит ему остановиться. В финале Дзёго рушится прямо на автостраду перед удивлённым Годзё. Открывающей темой является «Кайкай Китан» в исполнении Eve, а закрывающей, «Потерянный в раю» группы ALI при участии AKLO.