Скучно

Аои Тодо и Маи Дзенин прибывают вместе с директором Киото и тут же начинают провоцировать первокурсников из Токио. Тодо спрашивает, какой тип женщин нравится Мегуми, считает его ответ скучным и тут же нападает на него, в то время как Маи выходит на поединок с Нобарой. Схватки заканчиваются без явного победителя, когда вмешиваются Панда, Тогэ и Маки.

Тем временем Сатору Годзё силой добивается встречи с директором Гакугандзи, чтобы бросить вызов старой гвардии, а месяц спустя Юдзи получает задание расследовать серию жутких смертей в кинотеатре.

Тодо, маг, очистивший Ночную линию от ста демонов, сокрушает Мегуми своей грубой силой; Мегуми соединяет Ную с Жабой, чтобы вызвать крылатых жаб, но сам не в состоянии переломить ход боя. Нобара оказывается повержена Маи, но быстро собирается с силами, и обе пары обмениваются не столько ударами, сколько оскорблениями. Сатору Годзё заявляет Гакугандзи, что незарегистрированные особые ранги и одарённые ученики скоро опередят традиции старого мира магии дзюдзюцу, чем вызывает раздражение директора.

Эпизод завершается началом следующей миссии: в кинотеатре «Кинэма» обнаруживают три сильно мутировавших трупа, Махито бесследно исчезает, заметенный лишь одним бдительным юношей, а Юдзи поручают расследование вместе с новым магом.

Эта серия охватывает события от конца главы 16 до главы 18 в арке «Грозное чрево», представляя Аои Тодо, Маи Дзенин, Ёсинобу Гакугандзи, Касуми Ми́ву, Дзюнпэя Ёсино и Кэнто Нанами. В качестве побочных моментов, Маки рассказывает, что стала магом, чтобы насолить своему пренебрежительному клану, а Тодо спешит встретиться с идолом Такада-тян. Это первый эпизод, в котором есть и сцена после титров, где Ми́ва делает свой селфи-снимок с Годзё, и Juju Stroll, где Маи неожиданно сближается с Такада-тян. Открывающая тема, Kaikai Kitan, закрывающая, Lost in Paradise.