Молодая рыба и обратное наказание

Юдзи присоединяется к магу первого ранга Кэнто Нанами, чтобы разобраться в трёх загадочных смертях в кинотеатре. Вдвоём они прослеживают остаточную проклятую энергию до крыши, где на них нападают превращённые существа и вынуждают сражаться под дождём.

Параллельно с расследованием Дзюнпэй Ёсино, которого преследуют одноклассники и который единственный видел убийцу, отправляется к Махито и начинает постигать взгляд проклятого духа на человеческие страх и ненависть.

Нанами использует свою Технику соотношения, чтобы одним ударом повалить противника, по ходу боя объясняя, что обнажение руки служит своего рода договором, повышающим боевые возможности. Затем Юдзи применяет свои навыки: он наносит Удар расхождения, используя временной лаг своей проклятой энергии, чтобы из одного удара получить два, чем заслуживает искреннее уважение Нанами.

Сёко подтверждает, что нападавшие никогда не были проклятыми духами, а были людьми, деформированными проклятой техникой, тем же методом, что и жертвы в театре. Расстроенный гибелью людей, Юдзи узнаёт, что враг заманил их в ловушку, и они решают всеми силами выследить виновника. Тем временем Махито приводит Дзюнпэя в своё логово и представляет себя как существо, порождённое взаимной ненавистью человечества.

Эпизод открывает арку «Против Махито», адаптируя 19-ю и 20-ю главы и частично 21-ю. Флешбэк рассказывает, как Годзё доверил обучение Юдзи Нанами, бывшему офисному работнику, уважающему силу Годзё, но не одобряющему его пренебрежение правилами. В финальном задании дуэт разделяется: Нанами выслеживает убежище, а Юдзи и Идзити следят за Дзюнпэем, при этом у Юдзи в руках маленький заключённый в клетку проклятый дух, обёрнутый талисманами. В сцене прогулки по городу Годзё досаждает Нанами примитивной нарисованной запиской. Открывающей темой является Kaikai Kitan, а закрывающей, Lost in Paradise.