Возвращение старшего брата

Даже после того как Юдзи уже повержен, потасовка между Наои и Тёсо продолжается. Наследник клана Дзенин и Мастер Смертельной Краски обмениваются ударами и своими убеждениями. Когда Наои насмехается над тем, сколько ударов может выдержать Тёсо, тот отвечает, что именно долг перед девятью младшими братьями не даёт ему пасть.

Наои уточняет, что имел в виду технику и выносливость Тёсо, а затем исчезает. Тёсо ввёл Текучую Красную Чешую в мышцы вокруг глаз, чтобы следить за скоростью, но Наои парирует его контрприём и тихо наносит рану спрятанным ножом, рассчитывая, что постоянное кровотечение положит конец бою. Он презрительно отзывается о магах дзюдзюцу, демонстрирующих оружие, а также о собственных братьях, полагающихся на свои мечи.

Разговор заходит о семье. Наои заявляет, что старшие братья, слабее младших, могли бы и умереть, тогда как Тёсо возражает, что старшие всегда служат путеводителями, независимо от силы. Тёсо предполагает, что Наои сильный лишь потому, что его братья слабы, а затем признаётся, что его собственная сила родилась из того, что перед ним никого не было, и ему приходилось учиться на собственных ошибках. Поскольку в красках Мастера Смертельной Краски содержится кровь как людей, так и проклятых духов, Тёсо превращает проклятую энергию в кровь и никогда не истекает ею.

Тёсо возводит стену из крови, делает замах на медленный Рассекающий Экзорцизм и выпускает Пронзающую Кровь. Часть крови цепляется за хакаму Наои и тянет его ноги вниз. Тёсо нацеливает свой финишер и пускает Сверхновую, приём, оттачивавшийся более ста пятидесяти лет, разбрызгивая кровь во все стороны прямо на Наои. Пока Тёсо извиняется, говоря, что не может понять, как Наои сумел не полюбить своих братьев, Юта возвращается, волоча без сознания Юдзи, сбивает Тёсо с ног и замечает, что Наои выглядит раненым.

Эпизод завершает бой Тёсо против Наои Дзенина в Сибуе в рамках арки «Игра на выживание». Тёсо и Наои разделяют обложку, а события соответствуют 49-му эпизоду. В споре братьев упоминается Тодзи Фусигуро. Арсенал Тёсо включает Манипуляцию кровью, а также Сверхновую, Конвергенцию, Рассекающий Экзорцизм, Пронзающую Кровь и форму «Стопка» Текучей Красной Чешуи. Наои опирается на Заклинание проекции, а Юта использует Обратную проклятую технику.