Скука

Двое студентов из конкурирующего Киотского колледжа магии, Аои Тодо и Маи Дзенин, отправляются в Токио изучать своих противников. Ответ Мегуми о его вкусе на женщин кажется Аои настолько плоским, что он решает проверить силу юноши чистой мощью, и начинается бой, пока Маи берётся за Нобару. Лишь появление токийских второгодок наконец прерывает межвузовское столкновение.

Третьекурсник Аои первым делом спрашивает, какие женщины нравятся Мегуми, а тот отворачивается от мысли передать незнакомцу нечто столь личное. По словам Аои, то, что человек любит, ясно показывает, кто он есть на самом деле, и поскольку он терпеть не может всех, кто скучен, он надеется, что его последний Киотский благотворительный фестиваль свяжет его с кем-то с искрой. Мегуми, представляя Цумики, говорит, что у него нет особого предпочтения, лишь бы человек проявлял сострадание. Нобара и Маи находят это смешным, но для Аои это лишь подтверждает: парень скучен. Мегуми замечает нарастающую жажду крови и уже тянется позвать шикигами, но Аои сначала пробрасывает его через дверной проём. Когда Нобара пытается помочь, Маи прижимает её, достаёт пистолет и стреляет, после того как Нобара бросает, что Маи сильно уступает своей сестре Маки в красоте.

Драка переносится на улицу, где Аои продолжает давить и обвиняет Мегуми в том, что тот попрал учтивость, которую Аои проявил, даже удосужившись спросить. Мегуми вспоминает имя: это прославленный маг первого ранга, который рассеял проклятия в ту ночь, когда сотня демонов прошла парадом из Синдзюку в Киото. Аои исправляет речь, заявляя, что он никогда не полагается на свою проклятую технику, уточняя, что использовал её только против особого ранга. Чтобы нейтрализовать преимущество Аои и держаться на расстоянии, Мегуми соединяет Нуэ и Жабу в Безымянную бездну Колодца, вызывая стаю крылатых жаб. Аои просто сметает защиту на глазах, проводит суплекс, ударяет головой о стену и подбрасывает Мегуми наверх, через платформу наверху, но языки жаб успевают схватить его, пока Мегуми снова взбирается наверх, решив нанести настоящий удар.

Тогэ Инумаки завершает поединок, приказав обоим замереть своим проклятым словом, после чего Панда наносит Аои сильный удар справа и велит ему ждать Киотского благотворительного фестиваля. Аои сдаётся, размышляя, что в этом году мероприятие, возможно, не покажется ему скучным, и просит соперников обеспечить участие Оккоцу. Неподалёку Нобара истекает кровью от выстрелов Маи, пока брошенное копьё не отбивает оружие, и Маки Дзенин требует узнать, что её сестра делает с девушкой по поручениям. Этот выпуск относится к арке «Грозное чрево» и соответствует 8-му эпизоду аниме.