Что если

Дзюмпэй мог бы стать другом Юдзи и его сокурсником в Колледже магии, но Махито обрывает это будущее, принеся мальчика в жертву ради продвижения собственного плана и установления контакта с Сукуной. Наблюдая, как его потенциальный друг погибает от рук проклятого духа, Юдзи охватывает ярость, какой он ещё не знал; в порыве этой ярости он раскрывает силу, о существовании которой раньше не подозревал.

Пока Юдзи колеблется, к нему приближается Махито, на мгновение принявший проклятие за человека, прежде чем раскрыть себя и прижать Юдзи деформированной рукой, поприветствовав его как сосуд Сукуны. Юдзи умоляет Дзюмпэя спастись, и тот сначала пытается защитить Махито, но воспоминания о жестоких экспериментах проклятого духа заставляют его понять истину слишком поздно. Прошептав, что Дзюмпэй ничем не умнее тех, кого он презирал, Махито использует Пассивную трансформацию, превращая тело мальчика в чудовище и заставляя его напасть. Юдзи умоляет Сукуну исцелить Дзюмпэя, но Король проклятий отказывается и насмешливо замечает, что Юдзи забыл о заключённом между ними обязательстве, после чего Махито задаётся вопросом, существовал ли вообще такой договор. Они смеются над муками Юдзи. Дзюмпэй умирает, спрашивая, почему всё это случилось, а Махито шутит, что слишком резко его трансформировал. Вне себя от гнева Юдзи наносит удар, который отбрасывает Махито на лестницу, и кровотечение из носа проклятого духа выдаёт, что этот удар достиг его души. Махито понимает, что совместное пребывание в теле с Сукуной научило Юдзи видеть душу. Решив впервые убивать, Юдзи заявляет, что уничтожит Махито, на что тот поправляет его: маги дзюдзюцу говорят, изгонят.

Это двадцать седьмая глава, вошедшая в четвёртый том в рамках арки «Против Махито», с японским названием Moshimo. Это первая глава, чьё японское название полностью написано хираганой, без единого иероглифа. Главным приёмом становится Пассивная трансформация Махито, а сама глава открывает битву между Юдзи и Махито, став основой для двенадцатого эпизода аниме-сериала.