Эпизод 1

WISE, разведслужба Westalis, приходит к выводу, что роковая автокатастрофа дипломата в Ostania была убийством, совершенным ультраправыми силами Востока, и отправляет своего лучшего агента для раскрытия военных планов. Только что завершив миссию по украденным фотографиям с париком и холодно разорвав отношения для прикрытия, Twilight получает Operation Strix через зашифрованную газету: подобраться к Donovan Desmond, скрытному лидеру Партии национального единства, который появляется только на закрытых мероприятиях элитной школы своего сына. Для этого требуется обзавестись женой и ребенком и пройти вступительные испытания в школу до истечения недельного срока подачи заявок.

Обосновавшись в Berlint под видом психиатра Loid Forger, он покупает охраняемую квартиру и посещает приют, где маленькая девочка по имени Anya вручает ему решенный кроссворд и получает его одобрение. Loid не может знать, что Anya читает мысли, вытащила ответы прямо из его головы и в восторге от того, что её отцом стал шпион. Жизнь с шестилетним ребенком сразу рушит его планы: она теряется в толпе, плачет на людях, клянчит арахис и тайно играет с его передатчиком, дразня мафиози Edgar и притворяясь Twilight.

Банда Edgar устраивает засаду в квартире и похищает Anya в качестве рычага давления из-за фотографий с париком. Loid проникает в их убежище под видом одного из людей Edgar, выбирается вместе с девочкой и сталкивается с фактом, что рисковал всем ради её спасения, вспомнив, что стал шпионом ради того, чтобы детям не приходилось плакать. Отправив Anya в сторону полиции, он возвращается, минирует здание мучными ловушками, разгоняет банду и предостерегает Edgar от дальнейших действий, раскрывая, как много он знает о его дочери Karen. Loid забирает Anya навсегда, и, вооружившись заученными ответами, она успешно сдает письменный экзамен в Eden. Письмо после титров омрачает праздник: второй этап поступления представляет собой семейное собеседование, на котором обязаны присутствовать оба родителя.

WISE поручает Twilight Operation Strix, нацеленную на Donovan Desmond через школьные мероприятия его сына.

Twilight принимает личность психиатра Loid Forger и берет к себе Anya, не подозревая, что она телепат.

Проделка Anya с передатчиком наводит мафию Edgar на дом, что приводит к её похищению.

Loid разгромил операцию Edgar, угрозами заставил его молчать и решил оставить Anya себе.

Anya сдает письменный вступительный экзамен, но второй этап требует семейного собеседования с участием обоих родителей, а у Forgers нет матери.

Эпизод адаптирует страницы с 5 по 70 первой главы манги, при этом Kazuhiro Furuhashi отвечает за раскадровку и режиссуру, а Tomomi Kawaguchi отвечает за сценарий. Премьера в Японии состоялась 9 апреля 2022 года, а англоязычный эфир вышел неделей позже.

Среди оригинальных деталей аниме: Anya прячется под вывеской кафе, а не под столом; добавлен момент, когда Loid находит её куклу химеры; дополнительные перестрелки в противостоянии с Edgar; откровение о том, что плакат, который хотела Anya, был посвящен Spy Wars; а также четко показанное, хотя и неразборчивое школьное письмо. Начальная песня Mixed Nuts не звучит в самом эпизоде, хотя титры к ней появляются в конце наряду с завершающей темой Comedy.