Tournament Saga

武道会篇以悟空来到龟仙之家，向龟仙人请求武道修炼作为开场。龟仙人以多年未收弟子为由起初拒绝，但随后提出了一个条件：让悟空带一个漂亮的女孩来。悟空的最初几次尝试可以用喜剧失败来形容，他先带来了一个身形高大的女子，再带回了一条美人鱼。直到一艘小船停靠，带来了也想拜龟仙人为师的光头僧侣克林。克林以成人杂志作为贿赂打动了龟仙人，随后龟仙人提出最后一个条件：两个孩子必须找来一个合适的伴。他们带回了岚芙，一个蓝发美丽女子，却藏着一个危险的秘密：每次一打喷嚏，她就会变成一个暴躁的持枪金发女郎。

长达八个月的磨炼

龟仙人的训练以荒诞中见成效而著称于世。悟空和克林每天清晨四点起床，穿越险峻地形送牛奶，攀登数百级台阶抵达山顶修道院，游过鲨鱼出没的水域，用双手赤手空拳开垦农田，并在浩瀚的森林中寻找一块被丢进去的石头。训练艰苦、重复，表面上毫无章法，但在历经八个月后，两个孩子已悄然成长为实力超凡的战士，甚至自己都浑然不觉。

当龟仙人带他们前往第21届天下第一武道会时，他却悄悄以杰基春的化名参赛。他的打算简单明了：若任何一名弟子赢得比赛，他们可能会变得自满，以为已经到达了学无止境的终点。龟仙人准备击败他们两个，以此证明永远会有更强的人存在。

武道会开幕

预选赛是衡量两个孩子成长程度的标尺。克林，这个曾在奥林寺被无情欺凌的孩子，轻松击败了曾经的欺凌者。悟空则无悬念地扫平了所有对手。八名选手晋级正赛：悟空、克林、杰基春、雅木茶、南、蓝芬、基兰以及细菌男。

四分之一决赛场次展现出这届武道会宽广的风格跨度，在滑稽喜剧与正经武道之间来回摆荡。克林迎战细菌男，一个以极度不卫生的身体作为武器的选手，其体味足以令对手无力动弹。细菌男坐在克林身上，将有毒口气喷在他脸上，随后发动了毒气攻击，浓烈程度令解说员和观众纷纷戴起防毒面具。悟空高喊关键提醒：克林没有鼻子，令他从心理战中解脱出来，克林随即以同样的方式反击，然后将细菌男击昏。

杰基春的速度

杰基春对决雅木茶，真正交手之前已宣告结束。雅木茶冲上前来使出他的看家本领狼牙风风拳，杰基春的速度却使那攻击看起来像个孩子的挥拳。没有出一拳，龟仙人掀起的气流便足以将雅木茶吹出擂台。这场胜利的轻松程度在雅木茶心中种下了一颗疑惑的种子：这个老头的战斗风格与龟仙人如出一辙。

南与蓝芬的对决引出了一个为荣誉以外的理由而战的战士。南来自一个饱受旱灾之苦的村庄，进入比赛是为了赢得奖金买水。蓝芬以外貌吸引男性选手注意的策略险些奏效，但南想起了村里受苦的乡亲，闭上眼睛，以一记干净的攻击将她击倒。杰基春用心灵感应读取了南的心声，随即暗下决心在比赛结束后悄悄帮助他。

半决赛

克林对决杰基春是这个篇章第一场真正意义上的激烈对决。克林全力以赴，甚至向擂台上丢出内裤以利用杰基春的女色弱点。这个计谋几乎奏效，将杰基春逼得飞出擂台，但这位老宗师以龟派气功将自己推回。杰基春最终以残像拳和一记重击克林背部终结战斗。悟空在半决赛对阵南时，胜负取决于应变能力：当南的致命武器飞翼降落拳无法将悟空压制时，悟空追上他飞入空中，将他踢出边界处无法机动的位置。

比赛结束后，杰基春私下向南透露了自己的身份，并给了他一个装有水的胶囊带回村庄，说明城市里的水是免费的。这一举动印证了龟仙人参赛的初衷，不是为了荣耀，而是保护弟子并帮助有需要的人。

悟空与杰基春的决赛是龙珠中最漫长也最富创意的对决之一，不断升级的攻防往来将整个赛场打得面目全非。两人以对轰龟派气功拉开序幕，几乎将擂台摧毁。杰基春使出双重残像拳，悟空以三重回应。杰基春施展醉拳，悟空以猴式体操回敬，以尾巴将老人揍得东倒西歪。杰基春对悟空实施催眠令其沉睡。悟空醒来后以假动作的出拳令杰基春暂时失明。杰基春发出一道麻痹电气攻击，险些就此终结比赛。

大猿

然后悟空望向了那轮满月。他的身体膨胀，面貌扭曲，变身为大猿，那个由赛亚人生物特性触发的恐怖巨形，而悟空本人以及在场所有人对这一机制一无所知。观众四散奔逃，赛场轰然崩塌。变成大猿的悟空化身为无意识的毁灭体，杰基春意识到通过战斗击败这个形态是不可能完成的任务。他将龟派气功全力蓄积，不是射向悟空，而是射向那轮月亮，将月亮摧毁，强行解除了变身。悟空缩回人形，全身赤裸，茫然无措，借来克林的衣服继续比赛。

毫厘之差的落败

两名战士都几乎精力耗尽。他们约定以纯肉搏方式决出胜负，不使用任何能量攻击。经过一场艰苦的拳脚交锋，两人同时起跳，以强力飞踢相互对撞。双方都命中，双方都轰然倒地。裁判对两人同时进行倒数计时，宣布第一个站起来宣称自己是冠军的人获胜。悟空率先起身，却在说完那句话之前再度倒下。杰基春用最后一丝力气撑起身体，用嘶哑的声音说出我是世界冠军。悟空以最微弱的差距输掉了他的第一届武道会。

武道会篇确立了龙珠系列此后数十年所遵循的框架：一个积蓄期待的训练篇章，一届展现各异战斗风格的武道会，以及一场将英雄逼至绝对极限的决赛。它也通过龟仙人的动机揭示了这个系列最深层的真理。武道的目的不是获胜，而是发现自己永远可以变得更强，路上总有人走在你前面，而旅途本身才是真正的奖赏。龟仙人事后请大家吃饭，用奖金结账，悟空吃了太多，到甜点结束时奖金几乎所剩无几。