عودة إبيسو: أصعب تدريب لناروتو حتى الآن!

في مستشفى كونوها، يأمل ناروتو الوصول إلى كاكاشي عبر غرفة ساسكي، لكن كاكاشي يعلن أن معلماً متفوقاً سيتولى تدريبه، ويتقدم إبيسو ليطالب بالدور. يتذمر ناروتو من تدريبه على يد رجل يعتبره أضعف منه ويبدأ في ذكر الوقت الذي هزمه فيه بتقنية الحريم، لكن المعلم يضع يداً على فمه ويشتري صمته بوجبة.

بمجرد مغادرة كاكاشي، يتحدى إبيسو ناروتو للهروب منه، واعداً بالاستقالة كمعلمه إذا نجح، مما سيحرر كاكاشي أيضاً لتعليم الصبي مباشرة. تفشل محاولات ناروتو، من التحول إلى امرأة على لوحة إعلانية إلى نثر نسخ الظل في كل اتجاه، أمام إبيسو، الذي يستدعي نسخه الخاصة ويلحق بناروتو الحقيقي. وهو يعامله برامن في إيتشيراكو، يشرح إبيسو مشكلة التشاكرا لديه: تنفق ساكورا بالضبط ما يحتاجه الجتسو وساسكي أكثر قليلاً، بينما يحرق ناروتو أكثر بكثير. يرد ناروتو بأنه لا يزال قادراً على إنجاز مآثر لا يستطيع الآخران، وهو ما يعزوه إبيسو إلى قوة الثعلب ذي التسعة ذيول في متناوله.

يتوجهان إلى بلدة ينابيع ساخنة حتى يتمكن ناروتو من التدريب على المشي على سطح الماء. يسقط مراراً، لكنه يدرك الأساسيات بسرعة كافية لدرجة أن إبيسو يراجع رأيه ويعتبره سراً نينجا ممتازاً من الورقة. ثم يمسك إبيسو برجل أبيض الشعر يتلصص على حمام النساء ويتحرك للهجوم، لكن الغريب يستدعي ضفدعاً ويطرحه أرضاً بسهولة، معترفاً به إبيسو لحظة قبل سقوطه. بعد أن رأى معلمه النخبة يُهزم بهذه السرعة، يُترك ناروتو مذهولاً.

الحلقة رقم 52 من أنمي ناروتو الأصلي، تتكيف مع الفصلين 89 و90 من المانغا، وتنتمي إلى قصة امتحانات التشونين. عُرضت في اليابان في 1 أكتوبر 2003، وبالإنجليزية في 16 سبتمبر 2006. تلاحظ معلوماتها الإضافية أنها كانت آخر حلقة مدبلجة بالإنجليزية بُثت على توونامي في أدلت سويم. الموضوع الافتتاحي هو Far Away والموضوع الختامي هو Viva Rock: Japanese Side.