ساسكي وبوروتو

يصر بوروتو على ملاحقة والده، لكن ساسكي يتدخل ويصده. في طريقه لرؤية ناروتو، يلاحظ ساسكي زي الهوكاجي القديم المهمل ملقى في الشارع ويجمعه. داخل المكتب، ينشغل ناروتو بتأنيب نفسه لتدميره عيد ميلاد هيماواري، بينما يساعد شيكامارو في جبل الأوراق. يصل ساسكي بعد ذلك حاملاً لفافة استُعيدت من قلعة كاغويا المدمرة.

يروي أنه كُمن له هناك من قبل كينشيكي أوتسوتسوكي، وكيف استجوبه أوتسوتسوكي ثانٍ عن كاغويا وهو يحدق في رينيغانه، وهو تفصيل يترك كلاً من ناروتو وشيكامارو قلقين. يمرر ساسكي الملابس التي وجدها ويذكر لقاءه مع بوروتو، مما يثير محادثة عن الصبي وروح الشينوبي. في طريقه للخروج يلتقي ببوروتو مرة أخرى، موقفاً الصبي بسهولة بالغة حتى يطلب بوروتو أن يصبح تلميذه، لا يزال متألماً من تفويت والده احتفال هيماواري.

يحدد ساسكي ثمنه لقبول بوروتو: يجب على الصبي تعلم الراسينغان. يلجأ بوروتو إلى كونوهامارو، الذي يدربه بتمارين بالونات الماء التي تتركه غير متحمس. يلاحظ أصدقاؤه إرهاقه في اليوم التالي، وتخمن سارادا أنه مرتبط بظهور والدها المفاجئ. أثناء طهي الفطائر لهيماواري، يدرك بوروتو أخيراً الدوران، ويستمر في التدرب بكرة مطاطية بينما تراقبه سارادا بهدوء.

عندما يعرض بوروتو تقدمه على ساسكي، يلاحظ ساسكي أن الكرة صغيرة الحجم، ويرمي الصبي المحبطها بعيداً وينصرف غاضباً. تعتقد سارادا أن ساسكي كان قاسياً، لكن ساسكي يكشف أنه كان مستعداً فعلاً لقبول بوروتو، مشيراً إلى الضرر الذي تركه الراسينغان المرمى على شجرة بعيدة. يفرغ بوروتو غضبه لكاتاسوكي، الذي يناوله أداة نينجا علمية قادرة على تخزين النينجوتسو. في مكان آخر، ينصح أوروتشيمارو ميتسوكي بإخفاء قوته الحقيقية أثناء الامتحانات. في النهاية يؤدي بوروتو الراسينغان ويقبله ساسكي كتلميذ، مدركاً تماماً أنه اعتمد على الأداة.

يضع شيكامارو بالخطأ الحرب العالمية الشينوبية الرابعة قبل عشر سنوات، رغم أن الرقم المعتمد هو خمسة عشر. تعيد الحلقة أيضاً صياغة عدة أحداث من فيلم بوروتو: ناروتو الفيلم. أصبح شيكامارو في الغرفة عندما يصل ساسكي إلى المكتب، تبدو القلعة في الفلاش باك أكثر تضرراً، ويُرى ساسكي يستعيد اللفافة قبل أن يضرب كينشيكي، مع امتداد قتالهما إلى الخارج. يواجه بوروتو أيضاً والده في المكتب ويلتقي ساسكي هناك بدلاً من الكمين له في الشارع، يصل إلى كونوهامارو بدون واقي جبهته، ويشكل راسينغان القفاز بيد واحدة بدلاً من بكلتا اليدين.