ظهور الوحش الشيطاني!

يبحث ساي في القاعدة المهجورة لتانوكي شيغاراكي، وهو باحث سابق في روت موالٍ لدانزو كُلّف ببناء سلاح يُدعى غوزو تينو من خلايا هاشيراما. الرجل غائب، لكن صورة له بجانب فتاة صغيرة توجه ساي نحو الجاني الحقيقي. يخبر ميتسوكي بوروتو أن سوميري كانت وراء الحوادث، بينما يطلع شيكامارو ناروتو على الاكتشاف. يصل كاكاشي إلى مكتب الهوكاجي ويتحمل المسؤولية إلى جانب تسونادي لاختيارهما عدم الكشف علناً عن كل من ارتبط يوماً بروت. غير مقتنع بذنب سوميري، يستمع بوروتو بينما يشرح ميتسوكي أن الهجمات كانت تهدف إلى حصاد التشاكرا، ويندلع اضطراب من حديقة سينجو.

يكشف كاكاشي أن سلاح غوزو تينو قد زُرع داخل جسد سوميري. محاصرة، تستذكر سوميري مطلب والدها بأن تنتقم لدانزو وتستعد لضربة أخيرة، لكن ساي يمسك بها أولاً، لتستدعي نوي قبل أن يتمكن من ختمها. يقطع كاكاشي جزءاً من ذيل الوحش الثعباني، لكن ذيولاً جديدة تنبت وتطارد شينوبي كونوها، مستنزفة التشاكرا من أي شخص تصل إليه. ميتسوكي، المأمور سراً بالقضاء على سوميري، يقيّد بوروتو بنسخة ثعبان ويتسلل بعيداً، لكن بوروتو يتحرر ويتبع أثراً للتشاكرا يمكن لعينه المستيقظة تتبعه. يصل ناروتو مستعداً لإنهاء نوي بضربة واحدة، ويحذر كاكاشي من أن فعل ذلك لن يغذي سوى الوحش ويعرضه لخطر الانفجار، لأنه صُمم كجهاز انتحاري. يصل بوروتو إلى سوميري، ويوقف الصدام بينها وبين ميتسوكي، وتلمع عينه بينما ينتقل نوي إلى سوميري، ويمتص تشاكراها، ويبدأ بالاختفاء مع قفز بوروتو خلفه.

يحدد ساي سوميري كمرتكبة الجريمة من صورة في مخبأ تانوكي شيغاراكي. يقبل كاكاشي المسؤولية مع تسونادي لحماية أعضاء روت السابقين ويكشف أن غوزو تينو مدمج في سوميري. تستدعي سوميري نوي في حديقة سينجو، ويقطع كاكاشي جزءاً من ذيله، مما يتسبب في إنبات ذيول جديدة مستنزفة. يُؤمر ميتسوكي بقتل سوميري ويحبس بوروتو ليذهب وراءها. تنشط عين بوروتو، مما يسمح له بتتبع سوميري، ويمتص نوي سوميري قبل أن يختفي مع بوروتو في المطاردة.

تنتمي الحلقة إلى قوس دخول الأكاديمية في أنمي بوروتو. تمثل لحظة مبكرة حاسمة لبوروتو، الذي يرفض التضحية بسوميري لحماية القرية، مما يميز نظرته عن إجابة ميتسوكي الأكثر قسوة. يلاحظ ميتسوكي علناً أن إنقاذ الاثنين خيار لن يتخذه هو نفسه أبداً، مما يثير اهتمامه بفهم كيف يفكران بشكل مختلف.