يبدأ امتحان التخرج!

يجلس فصل بوروتو للجزء الكتابي من امتحان التخرج. يتباهى دينكي وإيوابي بسرقتهما الأسئلة من غرفة المعلمين، ويسميه بوروتو غشاً، لكن سارادا تذكره بأن شينو أخبرهم بمراجعة الأسئلة والتخطيط مسبقاً، مؤطرة السرقة كاختبار لجمع المعلومات. يصحح شينو الأوراق، ويحصل بوروتو على درجة كاملة، ويلاحظ كاكاشي ذلك، واجداً الصبي مفرط الثقة. في اليوم التالي، يلتقي شينو وأنكو وكونوهامارو الطلاب في غابة ويوضحون القواعد: يرتدي كل تلميذ عصابة بيضاء، وتُحدد أهداف على المدربين. فقدان عصابتك يعني الرسوب، بينما تدمير هدف المعلم يخرجه من القتال.

يكشف كاكاشي نفسه بعد ذلك كمراقب حقيقي، عازماً على منع أي مشاغب من أن يصبح شينوبي. يحمل جرساً واحداً للطلاب للمطالبة به، ملمحاً إلى أن واحداً فقط منهم سينجح. عندما يفتتح بوروتو بضربة كوناي، تصيب بديلاً خشبياً، ويعلق كاكاشي على مدى شبه بوروتو بناروتو قبل بدء الامتحان بجدية.

يتخذ الطلاب نهجاً متنوعة. يندفع بعضهم نحو كاكاشي مباشرة بينما يتراجع آخرون لاستخدام أقرانهم كإلهاء. يزرع شيكاداي متتبعاً على كاكاشي، لكن حشرة شينو تزيله. تحبس أنكو عدة فرق في حلقة جينجوتسو وتنتقل لمقاتلة شيكاداي وإينوجين وتشوتشو، بينما يسقط كونوهامارو رينغا وتسورو وهاكو مع ناميدا وواسابي. يرفض بوروتو إضاعة الوقت على كونوهامارو ويتجه نحو كاكاشي بمباركة سارادا، لكن شينو يسد طريقه ليواجهه ميتسوكي.

يغري بوروتو كاكاشي باستنساخ ظلي من شجرة عملاقة، تضغط ثعابين أنكو على مجموعة شيكاداي حتى يصل أسراها المحررون، ويهزم ميتسوكي شينو قبل أن يحث بوروتو على المضي قدماً. يصنف كاكاشي بوروتو فوق أقرانه لكنه لا يزال غير مؤهل كشينوبي لافتقاره إلى صفة حاسمة واحدة. عندما يهاجم بوروتو بتيار بوروتو من تحت الأرض، يستبدل كاكاشي بوضوح، ويحكم على مهاراته بأنها في مستوى التشونين، ثم ينزلق خلفه بالجينجوتسو ويثبته، معتبراً ذلك نهاية امتحان بوروتو.

تفتتح الحلقة قوس امتحانات التخرج من بوروتو: ناروتو الأجيال التالية وتعيد صياغة فرضية اختبار الجرس الكلاسيكية، مع صدى كاكاشي لتجربة فريق 7 الخاصة به بينما يدفع الجيل الجديد لإثبات أنفسهم.