الخطوة التالية

يفاجئ كاكاشي ناروتو بتشكيل راسينغان خاص به، ثم يقدمه كمثال مثالي على تحويل الشكل، مضيفاً أن دمج تشاكرا الريح فيه سينتج تقنية جديدة تماماً. يركز ناروتو على أن كاكاشي يدير الكرة بيد واحدة بينما لا يزال هو يحتاج إلى استنساخ ظلي. ولتوضيح فكرته، يُخرج كاكاشي تشيدوري الخاص به، الذي يجمع بين تحويل الشكل والطبيعة عبر ألفته مع البرق.

يشرح أنه بنى التشيدوري فقط لأنه لم يستطع طي برقه في الراسينغان، وأن حتى الهوكاجي الرابع، الذي ابتكر الراسينغان بنية تزويجه بطبيعته الخاصة، لم يكمل تلك الخطوة أبداً. وإذ يدرك أن التقنية تُركت غير مكتملة، يستمع ناروتو بينما يعبر كاكاشي عن اعتقاده بأن ناروتو هو الشينوبي القادر على تجاوز الرابع والنجاح حيث فشل هو.

في مكان آخر، بينما تسير فرقة أسوما نحو محطة جوائز بلاد النار، يلاحظ شيكامارو أن أسوما لم يدخن منذ يومين، وكانت آخر مرة عندما توفي والده، الهوكاجي الثالث. يشبّه أسوما رابطته مع تشيريكو بتلك التي بين شيكامارو وتشوجي، لكنه يصر على أن تشيريكو ليس سبب إقلاعه. في المحطة، يسلّم كاكوزو جثة تشيريكو إلى سيد التبادل زانغي مقابل ثلاثين مليون ريو بينما يتذمر هيدان في الخارج. يذكر كاكوزو أنه متجه إلى كونوها لاصطياد جينشوريكي، ويتجاهل شكوك زانغي حول هيدان موضحاً أن عجز هيدان عن الموت يجعله الشريك الوحيد الذي لم يقتله.

عودة إلى الخلاء، يستخدم ناروتو تقنية الاستنساخ الظلي المتعدد لإجبار طبيعة الريح على الدخول في الراسينغان، لكن الإجهاد يستخرج بدلاً من ذلك تشاكرا ذيول التسعة، فيفجّر التقنية وينقله إلى حالة الإصدار 1. يكبح ياماتو التشاكرا بتحرير الخشب: رؤوس كلب فو، فيُسقط ناروتو، ورغم أنه يحث على إنهاء التدريب، يصر كاكاشي على استمراره مع وقوف ياماتو جاهزاً لقمع الثعلب. خارج المحطة، يشكو هيدان من رائحة ملابسه، ثم يحس بوجود شخص خلفه ويلتفت.

الحلقة جزء من قوس مهمة قمع أكاتسوكي وتقتبس الفصول 320 حتى 322، ممهّدة للاشتباك القادم بين فرقة أسوما والثنائي الخالد هيدان وكاكوزو.