اجتماع أولياء الأمور والمعلمين!

خلال اجتماع عائلته، يخبر شينو هيناتا أن بوروتو يتفوق رغم تهاونه في بعض مقرراته، رغم أن الصبي يقلقهما بتجاهل أي مسار مهني واضح وإصراره على أنه سيرتب الأمر قبل التخرج. يعبر شينو لاحقاً عن تلك الشكوك لأنكو. بين الأصدقاء، يقارن بوروتو الاجتماعات ويراجع كيف تعمل امتحانات التخرج والمراقبون والنتائج السابقة، لكن لا شيء من ذلك يمنحه سبباً للالتزام. ثم يقترب مراسل يدعو نفسه سوكيا، قائلاً إنه يعد تقريراً عن الطلاب المتخرجين.

يرشد بوروتو سوكيا من زميل إلى زميل للمقابلات، وعندما يُسأل لماذا دخل الأكاديمية، يعترف بأنه كان ليتفوق على والده. في تلك الليلة تشرح هيناتا أن أن تصبح كونويتشي كان ببساطة ما يُتوقع من هيوغا، وتفاجئه بمدى صرامة جده هياشي ذات مرة. تعده بأنها وناروتو سيدعمونه في أي حال، رغم أن بوروتو يشك في أن والده الغائب كثيراً سيفعل ذلك حقاً. في اليوم التالي تكاد ناميدا تتخلى عن طريق الشينوبي بسبب التوتر العائلي، حتى يدفع بوروتو سارادا المترددة للتدخل، مذكراً إياها أن تجنب مثل هذه الأمور يعني عدم تجاوز ناروتو كهوكاغي أبداً. ثم تقنع سارادا ناميدا بالاعتراف بأنها تريد تلك الحياة بعد كل شيء.

يلتقي أوروتشيمارو بناروتو لتسليم قراءته لبيانات دانزو، المفيدة لتحقيق ساسكي الجاري، رغم أن شيكامارو يبقي حذره تجاهه. في طريق العودة إلى المنزل، يخبر ميتسوكي بوروتو أنه ينوي البقاء شينوبي كونوها بسبب الطريقة التي غير بها بوروتو من حوله، من دينكي إلى إيوابي إلى سوميري. يحسم ذلك الأمر لبوروتو، الذي يقرر التخرج أولاً وحل الباقي لاحقاً. يُكشف أخيراً أن سوكيا هو كاكاشي متنكراً، الذي يخبر إيروكا أنه حتى في أوقات الهدوء، لا يمكن إنجاح الطلاب ذوي المواقف السيئة، وأن امتحانه لن يكون لطيفاً.