التعويذتان

لدى وصولهم إلى قاعدتهم، تخبر غورين أتباعها أن أوروتشيمارو أوكل إليها شخصياً مهمة حراسة يوكيمارو. تحذرهم من أنهم ملاحقون، لكن رينجي قد التقط بالفعل أثر أربعة نينجا وكلب، وتستنتج غورين أن المتتبعين لا بد أن يكونوا شينوبي كونوها لا أكاتسوكي. ومع انحسار المطر، تستعد الفرقة 8 للتقدم، غير أن شينو يبقى خلفهم بعد أن وجد بقايا رقيقة فقط من الناجين ينوي تربيتها لاستعادة قوتها. في مكتبها، تُفاجأ تسونادي بضفدع رسول يحمل رسالة من جيرايا.

عند البحيرة، يدرب ناروتو وكونوهامارو غاماتاتسو على محاولات فاشلة لإطلاق تقنية تحرير الماء حتى يضغط ناروتو على أنف الضفدع ويجبره على نتيجة. قبل الانطلاق، تأمر غورين يوكيمارو بالبقاء، وتثير الكاميليا البيضاء المطرزة على ظهرها ذكرى أمه التي لم تعد إلى البيت. خوفاً من فقدان غورين أيضاً، يضع قلادة تعويذته المحظوظة حول عنقها، مصراً على أن الكاميليا البلورية التي أعطته إياها ذات يوم أصبحت تعويذته الخاصة. في مكان آخر، يلاحظ ناروتو ساي وهو يشتري حبراً ويقرأ ذلك على نحو صحيح كعلامة على مهمة. مقيداً بأوامر الصمت، يفشل ساي في الكذب، ويسقط كتاباً عن الكذب، ويعترف بالمهمة.

غاضباً، يندفع ناروتو إلى تسونادي ويتوسل للانضمام إلى فريق البحث عن أوروتشيمارو، متعهداً بعدم استخدام الراسينشوريكن. تصر شيزوني على أنهما أخفيا الأمر لحمايته وأنه لا يستطيع بعد إنقاذ ساسكي، لكن ناروتو يجيب بأنه يعرف حدوده بالفعل؛ علمه جيرايا أن البيت هو حيث يهتم به الناس، وبما أنه يهتم بساسكي، فإن كونوها هي ذلك البيت، وهو يثق بقدرته على إعادته. توافق تسونادي، مما يقلق شيزوني، ثم تكشف عن طومار جيرايا الذي يطلب منها أن تمنح ناروتو فرصته لأن الفتى يمتلك موهبة نادرة في تغيير الناس. تلاحظ غورين لاحقاً كاميليا حمراء وتفكر في يوكيمارو. يشم كيبا خفاشاً، فيوجه كاكاشي الفريق في مسار التفافي حذر، وبمجرد انضمام ناروتو إلى المهمة يستعين بغاماكيتشي لصقل نينجوتسو تعاون. عند البوابات، تطمئن ساكورا وياماتو ساي المرتبك، وتثبت بياكوغان هيناتا على تشاكرا أربعة شينوبي.

يمنح يوكيمارو غورين قلادة الحظ الخاصة به خوفاً من ألا تعود. يكشف ساي عن مهمته السرية بالخطأ أمام ناروتو، الذي يقنع تسونادي بعد ذلك بإضافته إلى فريق البحث عن أوروتشيمارو متعهداً بالامتناع عن الراسينشوريكن. تكشف رسالة جيرايا السبب الحقيقي لاستسلام الهوكاغي. تتجنب فرقة كاكاشي خفافيش التتبع التابعة لغورين، وتستشعر هيناتا أربعة شينوبي أعداء في الأمام.

تنتمي الحلقة إلى قوس ظهور الذيل الثلاثي الأصلي في الأنمي، وتجمع بين قصة غورين وعودة ناروتو إلى المطاردة النشطة لساسكي. تُعرض تحت افتتاحية Closer ونهاية Bacchikoi. تشير التعويذتان في العنوان إلى التذكارات المتبادلة بين يوكيمارو وغورين، مرددة موضوع ما يحمله الناس ليشعروا بالحماية.