Tres estudiantes se presentan al servicio bajo el héroe número uno del país mientras un cuarto juega un juego mucho más peligroso. Hawks contrabandea una advertencia frente a sus propios supervisores escondiéndola dentro de un libro, y la carga de decodificarla recae en un hombre que no está seguro de poder confiar en el mensajero.
Semanas antes en Kyushu, Hawks recibe una llamada de Dabi, quien se disculpa por cómo se desarrolló un incidente reciente y le ofrece una última prueba de lealtad: atacar a un héroe, cualquier héroe menos al número uno. Hawks luego informa discretamente a la Comisión de Seguridad Pública que la sospecha aún lo rodea, por lo que todo contacto debe hacerse en código hasta que localice al Nomu. Visita a Best Jeanist, quien aún se recupera de lo que All For One le hizo y planea volver al servicio, y desenfunda una cuchilla de plumas. Más tarde, Dabi no logra encontrarlo en su punto de encuentro y no consigue ningún avistamiento de la Liga en la Red de Héroes. Hawks se aleja volando con un gran bolso de viaje, preguntándose qué ha salido mal por su parte.
En la víspera de Año Nuevo, Izuku regresa a casa con Inko, le cuenta más de la cuenta sobre el ejercicio de Entrenamiento Conjunto y le muestra la carta de Eri, lo que hace que ambos terminen sollozando. A la mañana siguiente ella lo despide en el autobús. En la agencia de Endeavor, Izuku, Katsuki y Shoto conocen a un hombre que se alegra brevemente de verlos y de inmediato finge lo contrario, pues solo aceptó a los otros dos para conseguir a Shoto. Endeavor sale disparado de repente tras un incidente del que nadie más se ha enterado aún, y los estudiantes se apresuran a ponerse el traje detrás de él. El culpable es Starservant, un hombre delirante que arranca vidrio de autos y edificios y lo deja caer como una enorme masa única. Endeavor lo pulveriza con Flashfire Fist, lo persigue hasta un callejón y encuentra matones esperándolo, solo para que el hielo de Shoto y luego Hawks los neutralicen.
Una vez realizadas las detenciones, Hawks saca el libro que ha estado leyendo, Meta Liberation War, elogia su popularidad, describe la filosofía de responsabilidad personal de Destro y le entrega a Endeavor un ejemplar con secciones marcadas. Para sus adentros se disculpa por el rodeo, ya que está siendo vigilado. Endeavor, recordando la frase anterior de Hawks sobre que los héroes tienen demasiado tiempo libre, no logra conciliar el tono con la expresión. Hawks también entrega copias a los estudiantes cuando Izuku muestra interés, y le recuerda a Endeavor que revise lo resaltado, especialmente la segunda parte. En la agencia los aprendices conocen a Burnin y a los Flaming Sidekickers y reciben la orden de permanecer a la espera. En su oficina, Endeavor descifra que la segunda palabra de cada pasaje marcado forma una oración: el enemigo es el ejército de liberación, con más de cien mil efectivos, que se movilizará en cuatro meses.
Dabi le da a Hawks una última misión para demostrar su lealtad, y Hawks visita a Best Jeanist con el traje puesto antes de apuntarle con una cuchilla de plumas. Hawks notifica por separado a la Comisión que todo contacto futuro debe ser codificado, ya que los villanos no han dejado de vigilarlo.
Izuku, Katsuki y Shoto comienzan su pasantía en la Agencia de Endeavor, y Endeavor deja claro que solo aceptó por Shoto. Endeavor y Hawks derriban a Starservant, un manipulador de vidrio sin Trigger cuyo Movimiento Definitivo es detenido por completo con Flashfire Fist. Los estudiantes son presentados a Burnin, Kido y el resto de los Flaming Sidekickers.
Hawks transmite su información a Endeavor oculta en los pasajes resaltados de Meta Liberation War, y Endeavor logra decodificarla. El mensaje identifica al ejército de liberación como el enemigo, cifra su fuerza en más de cien mil efectivos y fija el plazo en cuatro meses. Se vislumbra a un hombre con una laptop, más tarde conocido como Skeptic, en la mansión de la liberación elogiando el acceso de Hawks y revelando que se han implantado microdispositivos en sus alas.
Adaptado de cuatro capítulos y emitido por primera vez en Japón el 26 de junio de 2021, con el doblaje llegando el 10 de julio. Este episodio cambia ambos temas musicales, incorporando Merry-Go-Round como apertura y Believe como cierre.
La adaptación se esfuerza por retener información. El rostro y la identidad de Skeptic se mantienen ocultos, el diálogo entre Hawks y Slidin' Go se recorta para ocultar la formación del Frente de Liberación Paranormal, y el informe de Hawks de que la Liga ha tomado el control del Ejército de Liberación nunca aparece. Otros miembros de la liberación presentes fuera de la mansión en el material original no aparecen.
Hawks y Best Jeanist se encuentran con traje aquí, mientras que en el original vestían ropa común. La batalla acreditada es Endeavor y Hawks contra Starservant. Izuku, Shoto y Katsuki comentan con cierta admiración que Hawks tiene solo veintidós años.
Endeavor inicialmente finge indiferencia, pero el episodio revela que solo aceptó tomar a Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki como pasantes por el bien de Shoto, estando secretamente complacido de verlo.
Endeavor y Hawks confrontan a Starservant, un villano que no usa Trigger y que arranca vidrio de autos y edificios; Endeavor destruye su ataque con Flashfire Fist antes de que Hawks ayude a despejar a los matones que esperan en un callejón.
Hawks oculta una advertencia codificada dentro de un ejemplar del libro Meta Liberation War, marcando pasajes de modo que la segunda palabra de cada sección resaltada deletrea un mensaje oculto para que Endeavor lo descifre.
Endeavor decodifica el mensaje de Hawks para revelar que el verdadero enemigo es el Ejército de Liberación de Súper Poderes, con más de cien mil miembros, y que se preparan para actuar en un plazo de cuatro meses.
Dabi le pone a Hawks una última prueba de lealtad, disculpándose por cómo se desarrolló un incidente reciente y pidiéndole que ataque a cualquier héroe excepto al de mayor rango.
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