La crisis del crucero alcanza su punto máximo en dos frentes a la vez: Loid corre contra bombas escondidas por el Princess Lorelei mientras Yor resuelve su duelo con el Espadachín en la cubierta superior. Entre ambos, una Anya escabulléndose cambia el rumbo con un lanzamiento desesperado, y toda la familia salva el barco junta sin saberlo.
Al regresar adentro tras los fuegos artificiales, Loid lee los labios de agentes agitados del SSS y se entera de que hay una bomba en la sentina del barco. Necesitando quitar a Anya de en medio, la deja en una guardería sin reserva, de la que ella escapa de inmediato. Haciéndose pasar por un tripulante con experiencia en desactivación de bombas de la Marina, Loid examina el artefacto: está preparado contra su extracción y construido con un estilo favorecido por extremistas occidentales, lo que lo convence de que alguien quiere culpar a Westalis del ataque, ya que WISE estaría al tanto de cualquier operación genuina.
Anya, buscando a Yor, capta los pensamientos del informante que huye y se entera de que la pelea es en la cubierta superior. Encuentra el estilete caído de Yor debajo de ella y, al no poder trepar, arroja el arma por encima de la barandilla. Aterriza lejos de la acción, pero el destino coopera: dos asesinos que se escabullen hacia la escotilla de los Gretcher tropiezan con él en una cadena de golpes cómicos que deja a ambos inconscientes. El estruendo atrae a Yor hacia su arma recuperada. Se lanza a un intercambio final con el Espadachín justo cuando Matthew, ya de pie, dispara al Líder Asesino fuera de su línea de tiro. Los dos luchadores de espadas se cruzan en una sola pasada y solo el Espadachín cae. Loid desactiva la bomba de la sentina pero sospecha de inmediato que no es la única, y en otro lugar el informante se regodea por un segundo artefacto que sigue haciendo tictac dentro del barco.
El herido Líder Asesino, planeando un último intento contra Olka, en cambio huele explosivos escondidos dentro de un reloj de atrio, el regalo de despedida del informante. Anya lo escucha y, sin querer exponer su telepatía, le dice a un tripulante que vio a un hombre extraño limpiarse un moco en el reloj, provocando una inspección. Sin tiempo para desactivarlo, Loid desatornilla todo el reloj y lo arroja al mar, donde la explosión cae sobre el informante y el Líder mientras pelean por una balsa de escape para una sola persona. Los tiburones se acercan a los sobrevivientes. En la bodega de almacenamiento, Olka abraza a Yor pese a sus protestas por tener las manos ensangrentadas, diciéndole que esas manos le compraron a Gram su futuro, y los refugiados se escabullen hacia su barco de recuperación. Matthew transmite un mensaje de que Loid y Anya quieren ver a Yor mañana, presentándolo como su recompensa, además de un pañuelo y hielo para la hinchazón facial. Loid recoge a su hija dormida de la guardería, se sorprende lamentando el tiempo perdido con su "familia" y se angustia sobre en qué se ha convertido su misión mientras amanece el día de la isla resort.
Loid descubre y desactiva la bomba de la sentina mientras está disfrazado como un ex tripulante de la Marina, deduciendo que los explosivos están colocados para incriminar a Westalis. El estilete lanzado por Anya elimina accidentalmente a dos asesinos que apuntaban a los Gretcher y rearma a Yor para el final. Yor mata al Espadachín con un solo golpe al cruzarse después de que Matthew abate al entrometido Líder Asesino. Loid arroja por la borda la segunda bomba, escondida en un reloj de atrio, y su detonación acaba con el informante y el Líder en su balsa. Olka, Gram y Zeb se transfieren a salvo al barco de encuentro, completando la misión de Yor, y Matthew le concede el día siguiente con su familia.
El episodio abarca los Capítulos 54 y 55. Las adiciones originales del anime muestran exactamente cómo Anya se escabulló de la guardería usando una petición de dibujo como distracción, a Yor persiguiendo a Matthew por la cubierta tras ser liberada para estar con su familia, y una nueva escena final de los Forger despertando para ver acercarse la isla resort. La canción inserta "Until the End" suena sobre la conclusión de la batalla de Yor con el Espadachín.
La canción inserta en el episodio 34 de Spy x Family es "Until the End", que suena durante la conclusión del duelo en la azotea entre Yor Forger y el Espadachín.
El episodio 34 resuelve la crisis central del crucero: Loid Forger desactiva dos bombas ocultas a bordo del Princess Lorelei mientras Yor concluye su duelo con el Espadachín después de que el estilete lanzado por Anya deshabilita accidentalmente a dos asesinos y le devuelve el arma a Yor.
Anya lanza el estilete que Yor dejó caer por encima de una barandilla mientras la busca, y este noquea accidentalmente a dos asesinos que se acercaban sigilosamente a la escotilla de los Gretcher, lo que permite a Yor recuperar su arma a tiempo para acabar con el Espadachín.
El Líder de los Asesinos es derribado de su posición de tiro por Matthew durante el enfrentamiento final de Yor con el Espadachín, y luego muere cuando la segunda bomba desechada por Loid, escondida dentro del reloj de un atrio, detona cerca de la balsa por la que él y el informante luchan.
Matthew le dice a Yor que Loid y Anya quieren reunirse con ella al día siguiente, presentando un día completo en familia como su recompensa por haber llevado a salvo a Olka, Gram y Zeb hasta su barco de encuentro.
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