Arrivée par les airs

Guts se réveille et découvre un incube, un minuscule démon qui gâte les rêves des dormeurs, rampant le long du mur à côté de lui, et il l'écrase avec sa main de fer sans y regarder à deux fois. Il réalise ensuite que Jill s'est glissée dans le moulin à vent et s'est endormie contre sa jambe. Plutôt que de la déranger, il détourne simplement le regard et la laisse se reposer. Un second incube tourmente Puck là-haut dans la charpente jusqu'à ce que l'elfe dégringole sur la tête de Jill et la réveille en sursaut.

Une fois qu'elle est debout, Guts l'interroge sur la Vallée de la Brume que redoutent les villageois. Jill la décrit comme un lieu enveloppé de brouillard situé à l'est, peuplé d'elfes. Après que les récoltes et les animaux de la région ont été ravagés et que les elfes ont été désignés comme coupables, l'horreur s'est aggravée lorsque les créatures auraient commencé à dévorer les gens et à enlever leurs enfants.

L'échange prend fin brusquement lorsque la Marque de Guts se met à saigner. Dehors, il aperçoit un long ruban d'êtres faiblement lumineux qui déferlent vers le village. Jill les appelle des elfes, mais un sourire sauvage s'affiche sur le visage de Guts tandis qu'il affirme qu'il s'agit de tout autre chose.

Dans le village, les familles verrouillent leurs portes tandis que chaque animal laissé dehors est dévoré en quelques instants. Un groupe de créatures s'introduit dans une maison, dévorant les adultes mais épargnant l'enfant à l'intérieur. Zepek, pendant ce temps, frappe sa femme pour avoir proposé de sortir chercher Jill, bien que son alcoolisme continu masque ce qui semble être une véritable inquiétude.

Le garçon orphelin, Thomas, fuit sa maison tandis que les créatures lui roucoulent des mots doux, pour courir tout droit contre les jambes d'une silhouette imposante vêtue de noir. Guts lui ordonne de rester baissé, puis balaye le massif Dragon Slayer à travers l'essaim, en écrasant des dizaines sur le plat de la lame.

Guts se réveille et trouve Jill endormie contre lui, puis élimine les incubes qui se nourrissent de rêves. Jill raconte la légende de la Vallée de la Brume et de ses elfes qui pillent les récoltes, dévorent les villageois et enlèvent les enfants. La Marque de Guts saigne lorsqu'un essaim lumineux atteint la colonie, et il déclare que ces êtres ne sont pas de véritables elfes. Les créatures massacrent le bétail et les habitants tout en épargnant les enfants, et Guts intervient pour protéger Thomas, nouvellement orphelin, en massacrant une vague d'assaillants avec le Dragon Slayer.

L'épisode pose le mystère des faux elfes de la Vallée de la Brume, que Guts identifie en privé comme des pseudo-apôtres plutôt que comme les esprits inoffensifs que représente Puck. Thomas est introduit comme un survivant dont les parents sont tués lors du raid, le liant à Guts pour la bataille qui suit.