Hawks se trouve dans une pièce remplie de personnes qui le tueraient si elles le savaient, et laisse une plume derrière lui pour continuer d'écouter. Ailleurs, trois apprentis expriment ce qu'ils attendent de leur hiver et découvrent que le héros numéro un est un bien meilleur professeur que ce à quoi ils s'attendaient.
Hawks fait son rapport à un conseil de figures de la libération comprenant Dabi, Himiko Toga, Twice et Spinner, décrivant son travail de diffusion du message de Destro. Twice admet joyeusement qu'il n'y comprend rien et demande des cours, ce que Hawks accepte. Lorsqu'on lui apprend que la Commission s'occupe de relier l'Alliance à la ville de Deika et que la prochaine génération de héros a repris l'entraînement, Himiko s'illumine en voyant des images d'Izuku, tandis que Dabi balaie les élèves, les jugeant peu impressionnants. Congédié, Hawks place une plume dans l'encadrement de la porte et surprend Himiko déclarer que dans quatre mois, Tomura détruira tout. Il juge un raid inutile pour l'instant : ce qui importe, c'est de cartographier les effectifs de l'armée à travers le Japon afin de pouvoir la frapper d'un seul coup.
Endeavor termine de décoder l'intégralité du message, qui promet un signal avant le terme des quatre mois ainsi que des renforts si Hawks échoue. Se rappelant que la Présidente lui avait demandé de donner de l'expérience aux élèves, il réalise que les stages existent parce que la Commission se prépare discrètement à une guerre. Il se présente à ses trois stagiaires et, dans la salle de sport de l'agence, demande à chacun ce qu'il recherche. Izuku veut un contrôle total de son pouvoir et se lance dans une explication exhaustive, souhaitant alterner entre Blackwhip et Air Force, qui exigent toutes deux une puissance supérieure aux dix à quinze pour cent qu'il peut actuellement maintenir. Burnin, Katsuki et Shoto perdent le fil. Pas Endeavor, qui lui répond point par point. Katsuki affirme qu'il veut découvrir ce qu'il ne sait pas faire, car la force brute seule ne suffira pas à le hisser à la première place.
Shoto insiste pour s'exprimer lui aussi, disant à son père qu'il est venu en tant qu'apprenti héros désireux d'apprendre, et non en tant que fils, et que la personne qui l'a inspiré est All Might. Endeavor encaisse et commence l'entraînement. Il explique que son agence couvre le sauvetage, l'évacuation et le combat plutôt que de se spécialiser, qu'il connaît sa zone suffisamment bien pour intervenir dès que quelque chose se produit, et qualifie cela de traitement parallèle. Il les défie d'arriver avant lui sur un vilain au moins une fois au cours de l'hiver. Ils échouent dès la première tentative, arrivant après l'arrestation. Shoto déduit qu'Endeavor se propulse grâce aux flammes de ses pieds ; Endeavor ajoute qu'il a simplement prédit l'itinéraire. Il donne à Shoto et Katsuki un devoir identique, condenser et libérer de la puissance à l'impact maximal sans réfléchir, dit à Izuku de maîtriser Air Force avant de se soucier de sa capacité secondaire, et explique que le traitement parallèle est une habitude que chacun développe par la répétition.
Hawks s'adresse aux dirigeants de la libération et laisse une plume pour espionner, apprenant que Tomura a l'intention de tout détruire dans quatre mois. Il résout de répertorier les emplacements et les effectifs de l'armée à l'échelle nationale au lieu d'attaquer maintenant, et reconsidère son indifférence passée quant à la formation de la prochaine génération.
Endeavor termine de décoder l'avertissement, qui ajoute la promesse d'un signal et une demande de renforts si Hawks échoue, et déduit correctement la raison pour laquelle la Commission relance les stages en entreprise. Les stages héroïques : 2e vague débutent pour les élèves des deux classes.
Izuku montre le mince filet de Blackwhip qu'il peut contrôler et explique son objectif d'alterner entre celui-ci et le Delaware Smash Air Force. Endeavor comprend cette explication là où les autres n'y arrivent pas. Shoto déclare qu'il est présent en tant qu'apprenti héros plutôt qu'en tant que fils, et Endeavor accepte le fait que son ouverture envers lui n'était qu'une illusion. Endeavor lance son défi : capturer un vilain avant lui, au moins une fois, avant la fin de l'hiver.
Adapté de quatre chapitres et diffusé au Japon le 10 juillet 2021, la version doublée étant sortie le 24 juillet. Merry-Go-Round et Believe se poursuivent en tant que thèmes musicaux.
La réunion de la libération est fortement remaniée. Les visages de Re-Destro, Trumpet et Skeptic sont obscurcis, ceux des membres de l'Alliance ne le sont que brièvement, Gigantomachia est absent, et les répliques de Skeptic et Mr. Compress sont coupées. Les éloges de Re-Destro et la demande d'aide de Twice, situées dans un couloir dans l'œuvre originale, se déroulent ici à l'intérieur de la réunion. Les scènes impliquant Tomura et le docteur sont mises en attente.
Le montage des stages s'enrichit de nouveaux éléments : Shikkui et Itejiro rejoignent Yo et Tatami ; Toru, Mina et Yuga apparaissent aux côtés de Yoroi Musha au lieu d'être simplement mentionnés, et Majestic fait une apparition physique précoce bien avant ses débuts officiels. Le costume amélioré de Kamui Woods arrive également plus tôt que dans l'œuvre originale. Sont coupées du montage la visite de Naomasa et Gran Torino à Kurogiri, l'expression de mauvais augure de Toshinori, la corne grandissante d'Eri et Fuyumi devant l'autel de Toya.
Hawks assiste à une réunion avec Dabi, Himiko Toga, Twice et Spinner et surprend que Tomura Shigaraki a l'intention de tout détruire d'ici quatre mois, ce qui le pousse à se concentrer sur le recensement des effectifs complets de l'armée à l'échelle nationale plutôt que de lancer un raid immédiat.
Dans le gymnase de l'agence, Endeavor demande à Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo et Shoto Todoroki ce que chacun attend de son stage, et seul Endeavor suit l'explication exhaustive d'Izuku sur la maîtrise à la fois de Blackwhip et d'Air Force.
Endeavor décrit le traitement parallèle comme le fait d'assurer simultanément le sauvetage, l'évacuation et le combat en connaissant suffisamment bien sa juridiction pour intervenir dès qu'un incident se produit, une habitude qu'il affirme que tout le monde peut acquérir par la répétition.
Endeavor défie Izuku, Katsuki et Shoto de le devancer sur les lieux d'un incident causé par un vilain ne serait-ce qu'une fois avant la fin de l'hiver, un défi qu'ils échouent à relever lors de leur première tentative.
Shoto Todoroki dit à Endeavor qu'il est venu en tant que héros débutant désireux d'apprendre plutôt qu'en tant que son fils, ajoutant que la personne qui l'a véritablement inspiré à devenir un héros est All Might.
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