Un chef yakuza entre dans le repaire de l'Alliance des vilains avec une offre, et un simple contact de sa main nue met fin aux négociations dans le sang. Pendant ce temps, Izuku cherche un stage d'apprentissage qui le mène vers le seul pro qui ne veut rien avoir à faire avec l'héritier choisi par All Might.
Bien décidé à rejoindre les stages d'apprentissage pour héros, Izuku téléphone à Gran Torino, qui fait semblant de ne pas se souvenir de lui avant de le qualifier de successeur inutile. Le garçon répond qu'il compte bien être un successeur inutile digne du nom d'All Might. Le travail de police occupant le vieil homme, il suggère à Izuku de demander à All Might de le présenter à son ancien sidekick, Sir Nighteye.
Twice, pendant ce temps, amène Overhaul dans une usine poussiéreuse pour rencontrer l'Alliance. Tomura Shigaraki reconnaît dans le visiteur le jeune chef des Shie Hassaikai, l'un des leaders yakuza qu'All For One lui avait autrefois désignés. Mr. Compress explique que le crime organisé régnait sur le monde sous-terrain jusqu'à ce que l'ère des héros n'arrive et que l'avènement d'All Might ne laisse les familles quasiment éteintes et sous surveillance permanente. Magne demande ce que le visiteur veut réellement, et Overhaul répond qu'avec la disparition d'All For One, il a l'intention de régner en tant qu'empereur de l'ombre.
Tomura revendique ce rôle pour lui-même, insulté qu'un yakuza puisse seulement poser la question. Overhaul réplique que l'ambition sans plan n'est qu'une illusion, citant des atouts gâchés comme Stain, Muscular et Moonfish. Il n'est pas venu pour s'enrôler mais pour recruter : il a besoin de financements, et le nom de l'Alliance ouvrirait le portefeuille des investisseurs friands d'ombre. Lorsqu'on lui dit de partir, il ne fléchit pas. Magne, refusant de s'agenouiller devant quiconque, brandit son pôle magnétique, et Overhaul retire un gant et lui effleure le bras. Le haut de son corps gonfle et explose, la tuant sur le coup.
Mr. Compress tente d'utiliser son propre Alter et le découvre inactif après qu'une balle étrange l'a frappé, et Overhaul lui broie le bras. Tomura charge ; une seconde balle le rate, et l'un des hommes d'Overhaul se jette en travers de sa route pour lui servir de bouclier. Le reste des Hassaikai défonce le mur de l'entrepôt, bien que Twice jure que personne ne l'a suivi. Overhaul propose qu'une perte de chaque côté les rende quittes, laisse sa carte et demande à Tomura de l'appeler une fois les esprits calmés. Toga et Twice veulent la mort du tireur masqué, mais Tomura les retient, pesant les anciens conseils d'All For One et l'argument de l'inconnu, décidant déjà du dédommagement qu'il exigera plus tard.
À U.A., Aizawa présente le programme des stages et admet que la plupart des professeurs préféreraient que la classe s'abstienne, bien que les agences réputées soient autorisées. All Might refuse d'introduire Izuku, à la fois parce qu'il doute que le garçon ait besoin de ce stage et parce qu'il ne peut pas faire face à son ancien partenaire. À la place, il convoque Mirio par le haut-parleur, surprenant le reste des Big 3, et lui demande de faire la présentation à sa place. Mirio demande quel genre de héros Izuku veut devenir, entend qu'il veut gagner et sauver tout le monde, et accepte, certain que Sir approuvera. En privé, All Might se rappelle que Nezu lui avait désigné Mirio comme successeur.
Ce week-end-là, alors que Katsuki et Shoto partent pour leur entraînement au permis provisoire de héros, Mirio escorte Izuku jusqu'à l'agence Nighteye, située à une bonne heure de l'école, l'avertissant que Sir attache une grande importance à l'humour et s'attend à rire d'ici la fin de la journée sans qu'on l'aide beaucoup. Bubble Girl est en train de présenter son rapport sur le récent affrontement de l'Alliance lorsque Sir l'interrompt pour insister sur le fait qu'une société sans comédie n'a pas d'espace pour respirer, et Izuku arrive pour la trouver attachée à une machine à chatouilles en guise de punition. Son seul et unique plan, qui consiste à déformer son visage pour imiter All Might, tombe à plat, et Sir Nighteye lui demande s'il se moque de lui.
Overhaul entame des négociations avec l'Alliance des vilains, tue Magne d'un simple contact et estropie Mr. Compress avec une balle annulant les Alters avant de déclarer une trêve.
Tomura commence à prendre les critiques d'Overhaul au sérieux, se résolvant à exiger compensation pour les pertes lorsque les deux camps se recroiseront.
Mirio Togata conduit Izuku à l'agence Nighteye, où la tentative du jeune héros de séduire Sir Nighteye par l'humour échoue immédiatement.
L'épisode adapte les chapitres 125 et 126, et constitue le deuxième épisode de la quatrième saison.
L'animé apporte des détails visuels supplémentaires à l'Alter d'Overhaul, des bosses se soulevant sous la peau avant que la cible n'explose, et le montre en train de développer des plaques d'urticaire dues à sa mysophobie lorsque Mr. Compress l'attaque.
Des scènes supplémentaires prolongent les conséquences de l'affrontement, notamment le retrait des Hassaikai, Toga insistant pour que Compress soit emmené chez un médecin, et All For One apparaissant brièvement dans sa cellule.
L'épisode 65, intitulé Overhaul, est le deuxième épisode de la quatrième saison de My Hero Academia, situé dans l'arc Shie Hassaikai.
Dans l'épisode 65, Overhaul propose de financer l'Alliance des super-vilains en échange de son nom et de son soutien, mais lorsque Magne l'attaque, il la tue d'un seul contact et estropie Mr. Compress avec une balle annulant les Alters avant de conclure une trêve avec Tomura Shigaraki.
Dans l'épisode 65, comme All Might ne veut pas demander directement à son ancien acolyte avec qui il est en froid, il charge Mirio Togata de présenter Izuku Midoriya à Sir Nighteye à l'agence Nighteye à sa place.
Dans l'épisode 65, All Might refuse de présenter Izuku à Sir Nighteye car il ne peut pas affronter son ancien partenaire après leur brouille, et demande à la place à Mirio Togata de faire la présentation à sa place.
Dans l'épisode 65, Overhaul retire un gant et effleure Magne de sa main nue, provoquant le gonflement et l'éclatement de la partie supérieure de son corps, la tuant instantanément, et il brise ensuite le bras de Mr. Compress avec le même toucher.
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