Épisode 28

Yuri Briar et son capitaine concluent une opération de surveillance sur un deal illégal en capturant tous les participants, dont l'un dégaine une arme plutôt que de se rendre. Fraîchement sorti de deux nuits blanches consécutives, Yuri se porte tout de même volontaire pour l'affaire suivante : Franklin Perkin, autrefois journaliste de presse, désormais soupçonné de vendre à des éditeurs de Westalis des articles qui dénigrent Ostania. La surveillance dresse un portrait contradictoire. Franklin malmène un groupe de garçons pour des photos mises en scène, pourtant à la maison il se confie à son père malade sur son désir que le pays soit vivable pour leur famille et sur son besoin d'argent simplement pour survivre. Yuri commence à écrire que l'homme agit par souci pour sa famille, puis arrache la page de son rapport et la froisse. L'affaire se conclut quand Franklin glisse un manuscrit dans le flux postal du bureau de poste où il travaille. Quelques jours plus tard, les agents du SSS attendent devant son domicile plutôt que de faire irruption, et Yuri explique qu'il n'y avait aucune raison d'imposer ce spectacle à la famille. Menotté, Franklin demande lequel d'entre eux est vraiment pitoyable, l'homme qui résiste à la tyrannie ou le chien de garde de la tyrannie. Yuri répond seulement que rien ne sera jamais autorisé à blesser sa sœur, puis promet discrètement de déposer une demande d'aide financière pour le vieil homme, s'attirant les remerciements de Franklin. Après les éloges de son chef, Yuri célèbre sa vocation et renouvelle son serment de capturer Twilight, puis passe chez les Forger uniquement pour voir le visage de Yor, fondant sous sa caresse sur la tête tandis qu'Anya subit le spectacle.

Le segment central braque les projecteurs sur Spy Wars lui-même. Bondman échappe au danger avec sa partenaire l'agent M qui déclare son amour, met fin à un conflit international pour être avec une agente ennemie, et accumule les conquêtes à un rythme absurde : la fille d'un scientifique du nucléaire, la petite amie d'un terroriste, la cheffe d'une organisation maléfique, même sa propriétaire. Lorsque les femmes réunies exigent qu'il en choisisse une, il refuse et se fait rouer de coups, songeant que le danger fait partie du territoire de l'espion. Anya l'enregistre comme sujet de conversation avec Becky ; Loid observe ce donjuanisme avec dégoût et lui dit d'éteindre.

Deux courts métrages post-générique closent l'épisode. Dans le premier, Loid ne comprend pas pourquoi Anya adore un manège à pièces au sommet d'un grand magasin, et une sortie ultérieure à la piscine tourne court quand sa télépathie capte d'autres enfants urinant dans l'eau, la dégoûtant des piscines à jamais. Dans le second, Ewen et Emile se précipitent pour réveiller Damian et le trouvent déjà levé une heure plus tôt en train d'étudier, tandis qu'à l'autre bout de la ville Loid échoue complètement à extirper Anya du lit, et elle finit de toute façon en retard.

Yuri arrête Franklin Perkin, épargnant à la famille la vue de l'arrestation et organisant une aide financière pour le père de Franklin malgré son devoir intransigeant.

La provocation de Franklin sur la tyrannie et ses chiens de garde touche un Yuri dont le seul ancrage inébranlable reste la protection de Yor.

Le court métrage Bondman parodie le harem sans cesse grandissant du héros espion et son effondrement violent.

Des vignettes du quotidien opposent la discipline nouvelle de Damian aux matins désespérés d'Anya et montrent Loid sans cesse dérouté par la façon de penser des enfants.

L'épisode adapte le chapitre 41, la Short Mission 7 et des bonus comics des tomes 2 et 7 du manga, diffusé au Japon le 21 octobre 2023. La Short Mission 7 apparaît ici bien plus tôt que son placement dans le manga.

Yuri narre son rapport sur Franklin presque en continu, ne s'interrompant que lorsqu'il s'interroge sur les motivations de l'homme. Deux versions du segment du manège existent : une variante panda sur le premier volume Blu-ray, fidèle à la bande dessinée d'origine, et une variante ours polaire utilisée pour le streaming et les doublages, avec des dialogues ajustés en conséquence. Les tenues des Forger dans les deux segments « Heart of a Child » ont été repensées par rapport au manga.

Bryn Apprill double Anya dans la version anglaise de cet épisode, remplaçant Megan Shipman pendant son congé maternité ; Shipman est revenue dès l'épisode suivant. Parmi les ajouts propres à l'anime figurent la résistance armée de Conrad lors de son arrestation et un aperçu plus détaillé des photos de famille des Perkin.