Yor transforme un duel sur le pont avec Barnaby à la Faux et à la Chaîne en un numéro de cirque improvisé, grâce à la vivacité d'esprit d'Anya. Alors que le compte à rebours jusqu'au rendez-vous d'Olka entre dans ses dernières heures, Yor commence à se demander pour qui elle se bat réellement, et Loid se heurte aux limites de sa propre perfection.
Face au style à la chaîne et à la faux de Barnaby, Yor envoie le groupe d'Olka en avant et cherche une ouverture dans sa garde à mi-distance. Une foule se rassemble et, à son horreur, Anya se tient parmi les spectateurs, bien que sa fille feigne l'ignorance et présente bruyamment la rixe comme un spectacle de cirque. Yor se surprend à retenir ses coups, craignant que des blessures visibles ne compromettent sa couverture et sa famille, mais lorsque Barnaby considère les badauds comme de futures victimes, son seul regard le fige. Elle se faufile entre ses attaques, bloque la chaîne avec son escarpin à talon aiguille, le ligote, paralyse ses points de pression et salue sous les applaudissements. Loid sort enfin de la cabine d'essayage dans une tenue tape-à-l'œil qu'il croit incarner le père amusant, et Anya déclare platement que c'est nul.
L'ennemi se regroupe. En s'introduisant dans la cabine abandonnée d'Olka, le Chef des Assassins lit la pièce à l'odeur, répertoriant le parfum de chaque occupant et notant qu'une garde, Yor, ne dégage aucune odeur. L'informateur, surprenant deux clients comploter pour récupérer leurs honoraires, prépare discrètement ses propres plans de repli. Dans la nouvelle cachette, Zeb abandonne assez longtemps son rôle de Furseal pour expliquer sa loyauté : enfant affamé après la guerre, il a survécu grâce à la charité du marché noir des Gretcher, et une jeune Olka lui a un jour glissé du pain. Matthew répartit les tours de garde et part réduire les effectifs ennemis, laissant Yor fixer un téléphone qu'elle ne peut utiliser, se demandant ce qu'elle fait sur ce navire alors que sa famille navigue sur les mêmes eaux.
Le matin apporte des batailles plus calmes. Franky râle tout en gardant Bond à Berlint. Loid, s'avouant qu'il craint ce qu'il ne peut analyser, décide de décoder sa fille au lieu de la contrôler, et passe la deuxième journée à observer Anya alors qu'elle tente à plusieurs reprises de le semer pour aider Yor, pour finalement se laisser absorber par chaque activité. Au dîner, ils conviennent de regarder ensemble le feu d'artifice du soir. Le signal indiquant que le rendez-vous est prêt arrive enfin, prévu dans quatre heures, mais l'informateur intercepte la transmission et le Chef des Assassins place ses hommes en embuscade au moment même où le groupe de Yor se met en mouvement.
Yor vainc Barnaby à la Faux et à la Chaîne en public tandis que la couverture de cirque d'Anya maintient la foule, et Loid, dans l'ignorance. Le Chef des Assassins identifie Yor comme inodore à partir de son ancienne cabine, et l'informateur commence à se prémunir contre ses propres clients. Le flash-back de Zeb révèle sa dette d'enfance envers la famille Gretcher. Yor affronte en privé la justification qui s'effrite de rester assassin maintenant que Yuri a grandi. Loid décide de comprendre plutôt que de gérer Anya. Le signal du rendez-vous est donné, puis compromis, les assassins se mettant en position d'embuscade à la fin de l'épisode.
L'épisode adapte la fin du chapitre 48 ainsi que les chapitres 49 et 50. Sa date de diffusion a été annoncée avant celle de l'épisode précédent, une première pour la série, et il a été diffusé quinze minutes plus tard que le créneau habituel. Le visuel clé achève l'illustration combinée sur trois épisodes commencée avec l'épisode 30. Parmi les petits changements d'adaptation figurent le nom du parfum Blue Lace No. 89 à la place du No. 88 du manga, et l'anime identifiant la voix au téléphone dans le flash-back de Zeb comme celle du défunt père d'Olka.
Dans l'épisode 32, Yor immobilise la chaîne de Barnaby avec son talon aiguille, le ligote et paralyse ses points de pression, puis salue tandis que la couverture improvisée d'Anya présente le combat comme un numéro de cirque pour la foule rassemblée.
Dans l'épisode 32, le Chef des Assassins s'introduit dans la cabane abandonnée d'Olka et analyse la pièce à l'odorat, remarquant que contrairement à tous les autres gardes, Yor ne porte aucun parfum et n'émet aucune odeur.
Dans l'épisode 32, Zeb explique qu'enfant affamé après la guerre, il a survécu grâce à la charité du marché noir de la famille Gretcher, notamment grâce à du pain que lui avait autrefois donné une jeune Olka.
Dans l'épisode 32, Loid s'avoue qu'il craint ce qu'il ne peut analyser chez Anya et décide d'essayer de la comprendre au lieu de la contrôler, passant la journée à l'observer discrètement.
À la fin de l'épisode 32, le signal indiquant que le rendez-vous d'Olka est prêt est intercepté par l'informateur, et le chef des assassins place ses hommes en embuscade juste au moment où le groupe de Yor se met en route pour le rejoindre.
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