La chasse à bord du Princess Lorelei commence. Un tireur déguisé en service d'étage force le groupe de Yor à fuir à travers un bal masqué, une coalition de tueurs à gages rivaux se forme contre eux, et Anya découvre que le combat de sa mère se déroule à quelques pas d'un Loid qui n'en sait rien.
Pendant que ses collègues de la mairie portent un toast à son luxe imaginaire dans un pub de Berlint, Yor reste raide tout au long d'un dîner en première classe, trop tendue pour savourer quoi que ce soit jusqu'à ce que Matthew donne un coup de pied dans sa chaise et lui rappelle que faire croire à la couverture compte autant que combattre. En raccompagnant Olka et Gram ensuite, elle prédit que l'ennemi frappera au dernier moment possible. Sous le pont, Anya dévore un buffet et remarque à quel point le dîner semble étrange sans Yor, un sentiment que Loid partage avec embarras.
La prédiction se révèle optimiste. Matthew se détache du groupe pour piéger un homme qui les file, lui brise les membres pendant l'interrogatoire et en extrait la vérité : une foule d'assassins indépendants est à bord, se disputant la prime, tous alimentés en renseignements par un informateur qui connaît l'identité de couverture d'Olka et son numéro de cabine. Il exécute l'homme et le jette par-dessus bord. Quelques minutes plus tard, un tueur se faisant passer pour le service d'étage vide un chargeur à travers la porte de la cabine d'Olka ; Yor l'écarte à temps, et après que Matthew et Zeb ont transpercé les mains de l'assaillant avec des fléchettes, son escarpin lancé transperce la porte et le cloue au mur. Le groupe enfile des masques et se déplace à travers un bal masqué, où Yor neutralise silencieusement deux tueurs, l'un avec un bouton de veste projeté dans le cou, l'autre en lui écrasant la main en pleine danse. Pendant ce temps, les assassins restants conviennent de mutualiser leurs efforts sous un chef posé qui exécute l'un des leurs pour avoir proposé de tuer toutes les mères du navire, insistant sur le fait qu'ils sont des professionnels et non des psychopathes.
À la promenade commerçante, Loid refuse à Anya un porte-clés squelette tout en répertoriant les micros et les agents infiltrés du SSS qu'il a repérés partout. Anya capte alors les pensées de Barnaby à la Faux et à la Chaîne, un tueur à gages qui vient de décider d'éliminer Yor en premier. Terrifiée à l'idée qu'un combat en public puisse exposer sa mère et briser la famille, Anya manipule Loid pour l'entraîner dans une séance interminable en cabine d'essayage en le défiant de s'habiller comme un père vraiment amusant. La lame de Barnaby jaillit vers le groupe de Yor sans la moindre trace de soif de sang pour l'avertir ; elle l'esquive au dernier instant, et les deux tueurs se font face, chacun reconnaissant l'autre comme dangereux.
L'interrogatoire de Matthew révèle une flotte d'assassins indépendants à bord, tous approvisionnés par un informateur vendant l'identité et la localisation d'Olka. L'embuscade du service d'étage du Cogneur échoue lorsque Yor le tue à travers la porte de la cabine. Les tueurs dispersés s'unissent sous le Chef des Assassins avec un partage égal de la prime et une ligne de renseignements commune. Yor élimine discrètement deux assaillants pendant le bal masqué sans alerter la foule. Anya apprend le plan de Barnaby par télépathie et retient Loid dans une boutique de souvenirs pour l'empêcher d'assister au combat, et l'attaque d'ouverture de Barnaby sur Yor lance le premier grand duel de l'arc.
L'épisode couvre les chapitres 46 et 47 ainsi que les neuf premières pages du chapitre 48, ce qui en fait le premier épisode à s'interrompre en plein chapitre. Son visuel clé forme le panneau central de l'illustration combinée sur trois épisodes. Les talons de Yor gagnent un détail de bride absent du design du manga, et l'épéiste sans nom apparaît ici bien avant ses débuts dans le manga au chapitre 51.
Dans l'épisode 31, Yor neutralise secrètement deux tueurs à gages lors du bal masqué, l'un en projetant un bouton de costume et l'autre en lui écrasant la main en pleine danse, le tout sans alerter la foule.
Barnaby à la Faux et à la Chaîne est un tueur à gages introduit dans l'épisode 31 qui, après qu'Anya a lu ses pensées par télépathie, décide d'éliminer Yor en premier parmi les assassins à bord du navire.
Dans l'épisode 31, Anya retient Loid dans une boutique de souvenirs en le mettant au défi de s'habiller comme un père vraiment amusant, le gardant occupé et ignorant que Yor se bat à proximité.
Dans l'épisode 31, l'interrogatoire mené par Matthew révèle qu'une flotte d'assassins indépendants se trouve à bord du navire, tous lancés à la poursuite de la prime sur Olka Gretcher et alimentés en informations par un seul informateur.
Dans l'épisode 31, Yor met Olka à l'abri des tirs pendant que ses alliés criblent les mains de l'assaillant de fléchettes, puis elle lance un stylet à travers la porte de la cabine pour le clouer au mur.
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