La jalousie couve à l'Hôpital général de Berlint, où le directeur médical Gerald Gorey mène une guerre mesquine contre l'irréprochable Dr Forger et finit par le dénoncer à la Police secrète. Puis une sortie scolaire au musée tourne au danger lorsque des vestiges du radical Red Circus s'emparent d'un bus rempli d'élèves d'Eden.
Anya ouvre l'épisode en réclamant un goûter que Damian lui devrait selon elle, puis, après avoir effleuré ses pensées, demande plutôt à visiter la maison des Desmond, se vantant que leurs mères sont devenues amies. Damian se hérisse, rejetant les Forger comme des arrivistes courant après le nom de sa famille, et la réplique enflammée d'Anya sur le sérieux de sa famille est interprétée à tort comme une confession romantique par tous ceux qui écoutent. À l'Hôpital général de Berlint, pendant ce temps, Twilight demande à Fiona Frost de lui orienter des patients liés à Melinda, pour apprendre que chaque cas VIP passe par le directeur médical. Gerald Gorey, un homme qui a gravi les échelons grâce à ses relations et qui bouillonne devant la popularité sans effort de Loid, s'est aussi convaincu que son rival courtise Fiona, la femme qu'il adore en secret. Sa campagne de sabotage s'ensuit : un retard fabriqué à une réunion, du café dopé au laxatif, du papier toilette planté sur la chaussure de Loid, même une lettre d'amour maladroitement falsifiée. Chaque stratagème se retourne contre lui, chacun amenant d'une manière ou d'une autre le personnel à adorer Loid encore plus, tandis que Loid absorbe délibérément les brimades pour garder le directeur apaisé.
À court d'options, Gerald téléphone au SSS et qualifie Loid d'espion. Deux agents en civil fouillent le bureau, découvrent des preuves plantées et emmènent Loid menotté tandis que Gerald jubile discrètement. L'arrestation est une mise en scène : les agents sont Franky et Fiona déguisés, ayant intercepté l'appel, et ils retournent la confrontation pour exposer Gerald comme le délateur, le faussaire des preuves et l'auteur de diverses autres fautes. Alors qu'ils s'apprêtent à l'arrêter, Loid supplie en arguant que l'hôpital ne peut fonctionner sans son directeur, et Gerald, épargné et en sanglots, se retrouve redevable de tout envers Loid, exactement comme prévu.
La seconde histoire s'ouvre au quartier général du SSS avec l'annonce que Billy Squire, qui dirige le vestige d'extrême gauche du Red Circus, s'est glissé de nouveau à Berlint après des années à l'étranger. À l'autre bout de la ville, les élèves de première année d'Eden roulent vers le musée de Berlint, où Bill Watkins propose un concours de noms de dinosaures entre les classes et où Anya continue de rater ses tentatives pour charmer Damian, allant jusqu'à lui offrir un morceau de croquettes de Bond. Deux bus quittent brusquement l'itinéraire du convoi. Billy et une complice montent à bord du bus d'Anya, neutralisent le surveillant d'internat protestataire avec un taser et déchiquettent le pneu d'une voiture lancée à leur poursuite d'un coup de fusil à pompe avant d'annoncer aux enfants terrifiés que le Red Circus contrôle désormais leur bus.
La vendetta de Gerald Gorey devient l'ouverture de Twilight ; en orchestrant la fausse arrestation puis en l'en sauvant, Loid obtient un levier sur l'homme qui contrôle l'accès aux patients liés à Melinda Desmond.
Billy Squire, Bruce et d'autres figures du Red Circus font leurs débuts, et le détournement du bus de la sortie scolaire d'Eden lance l'arc du détournement de bus avec Anya, Damian, Becky et leurs camarades piégés à bord.
La campagne d'amitié d'Anya poursuit sa série d'échecs, du lancer de papier avec grimace à l'offre de nourriture pour chien, maintenant vivante sa rivalité avec le plan de Yor tout en répandant accidentellement la rumeur qu'elle a le béguin pour Damian.
La partie A adapte le chapitre 67 et la partie B adapte le chapitre 69, le chapitre 68 étant entièrement sauté. Les ajouts de l'anime incluent George Glooman écoutant Anya et Damian, les séquences de fantasme de Gerald sur l'humiliation de Loid, un Franky chibi surgissant pour confirmer l'accusation d'espionnage comme gag, Loid agrippant Franky déguisé pour supplier la libération de Gerald, et des plans prolongés du Red Circus traversant Berlint et révélant le fusil à pompe.
Lors de la révélation de la fausse arrestation, les vrais visages de Franky et de Fiona sont superposés à leurs déguisements, un effet original à l'épisode.
L'épisode 43 suit la campagne de sabotage jalouse du directeur médical Gerald Gorey contre Loid Forger à l'hôpital général de Berlint avant de passer à une sortie scolaire au musée où le Red Circus détourne un bus rempli d'élèves de l'académie Eden.
Gerald Gorey jalouse la popularité facile de Loid Forger à l'hôpital et croit à tort que Loid courtise Fiona Frost, que Gorey adore en secret, si bien qu'il sabote Loid à plusieurs reprises avant de finalement le dénoncer au SSS comme espion.
Les agents qui arrêtent Loid Forger sont en réalité Franky et Fiona Frost déguisés, ayant intercepté la dénonciation de Gerald Gorey. Ils démasquent Gorey comme étant l'informateur et le faussaire des preuves, et Loid plaide pour sa libération afin que l'hôpital conserve son directeur.
Billy Squire, chef du vestige d'extrême gauche du Red Circus, et une complice montent à bord du bus de la sortie au musée des premières années, neutralisent le surveillant de dortoir avec un taser et crèvent le pneu d'une voiture qui les poursuit avant de déclarer prendre le contrôle du bus.
L'épisode 43 adapte le chapitre 67 dans sa première moitié et le chapitre 69 dans sa seconde moitié, en omettant entièrement le chapitre 68.
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