
La Mission 38 oppose le savoir-faire de Twilight au détachement glacial de Donovan Desmond. En une seule conversation dans la cour, Loid sonde la conviction du président du Parti selon laquelle les gens ne peuvent jamais vraiment se connaître, tandis que Damian se bat pour obtenir une miette d'approbation de son père.
Dans une planque de WISE, une recrue examinant la liste d'invités de la réception suggère d'envoyer des renforts à Twilight. Sylvia refuse, avertissant que des agents inexpérimentés en territoire ennemi seraient livrés directement au SSS, et décrit l'académie Eden comme une ligne de front de la guerre froide.
Dans la cour, Loid se présente tout en notant mentalement le peu que les archives publiques révèlent sur Donovan depuis qu'il s'est retiré de la vie publique. Son offre d'apporter un cadeau d'excuses au manoir Desmond est esquivée avec un sourire étonnamment radieux, et chaque tentative de réparer le coup de poing d'Anya est poliment écartée. Quand Damian proteste contre l'insulte faite à la famille, Donovan use son fils à coups de soupirs las jusqu'à ce que le garçon s'excuse d'avoir pris la parole.
Loid oriente la discussion vers les frustrations de la parentalité, et Donovan acquiesce en termes crus : les enfants peuvent porter votre sang, ils n'en restent pas moins des étrangers, et une véritable compréhension mutuelle entre les gens est impossible. Soupçonnant qu'il vient d'entrevoir la philosophie derrière la politique va-t-en-guerre de Donovan, Loid concède que prétendre comprendre pleinement l'esprit d'autrui relève peut-être de l'arrogance, mais plaide pour faire la moitié du chemin et ménager malgré tout un espace de dialogue. Il flatte ensuite la famille en louant l'exposé scolaire de Damian sur le travail de son père, prétend qu'Anya n'a parlé que de cela à la maison et évoque l'idée d'assister à un séminaire du Parti de l'Unité Nationale. Donovan conclut l'échange en se souvenant du nom de Loid, ce que l'espion comptabilise comme une victoire au même titre que la mémorisation de chaque visage du service de sécurité. Alors que Loid s'éloigne, lui et Donovan échangent des regards discrètement suspicieux.
Resté seul avec son père, Damian cherche ses mots jusqu'à se souvenir d'Anya jurant d'avouer son échec, puis lâche d'un trait son Étoile Stella, sa faible note en lecture et son griffon primé en cours d'art. Donovan offre de plates félicitations, qualifie la rencontre de caprice et s'éloigne en lui intimant de ne pas déshonorer le nom de famille, ce que Damian accepte avec empressement. Observant depuis l'intérieur de l'école, Twilight estime que plus le père et le fils se rapprocheront, meilleures seront les chances du plan B. À la maison, Anya marmonne à moitié endormie qu'elle affronte un super boss aux côtés de son père, laissant Loid perplexe.
Sylvia refuse d'envoyer des renforts à la réception, laissant Twilight seul sur l'opération.
Donovan révèle une conviction profonde selon laquelle les gens, famille comprise, ne peuvent jamais se comprendre, offrant à Twilight son premier véritable aperçu de la psychologie de l'homme.
Enhardi par les paroles de Loid et l'exemple d'Anya, Damian rapporte ses réussites à son père et reçoit un rare mot d'éloge, bien que froid, tandis que Donovan repart en ayant retenu le nom de Loid Forger.
Le chapitre ouvre le tome 7 avec 23 pages, est adapté dans l'épisode 25 et met Loid, Damian, Ewen, Emile et Donovan en couverture. Une recrue de WISE fait ses débuts dans la scène d'ouverture.
Loid reconnaît en privé que résoudre les conflits par le dialogue est une notion idéaliste pour un espion, mais décide de continuer à rechercher la compréhension malgré tout, ce qui encadre l'échange central du chapitre avec Donovan.
Dans le chapitre 38 (Mission 38), Loid s'entretient avec Donovan Desmond dans la cour après la réception, sondant sa conviction que les gens ne peuvent jamais vraiment se comprendre, tandis que Damian rassemble son courage pour faire part de ses réussites à son père.
Donovan dit à Loid que même les enfants qui partagent votre sang restent des étrangers, et qu'une véritable compréhension mutuelle entre les êtres humains est impossible, une philosophie sombre dont Loid soupçonne qu'elle sous-tend la politique de Donovan.
Sylvia avertit qu'envoyer des agents inexpérimentés en territoire ennemi lors de la réception ne ferait que les livrer directement au SSS, elle laisse donc Twilight opérer seul.
Après que Damian a énuméré nerveusement son Stella Star, son score en lecture et son prix d'art, Donovan ne lui offre que de plates félicitations et lui dit de ne pas déshonorer le nom de famille, ce que Damian accepte avec enthousiasme comme un compliment.
Le chapitre 38 (Mission 38) ouvre le tome 7 du manga Spy x Family et est adapté dans l'épisode 25 de l'anime.
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