Le mixer des Imperial Scholars d'Eden rassemble l'élite d'Ostania derrière des murs qu'aucun agent n'a jamais percés. Lorsque Damian obtient une rare audience avec son père à l'issue de l'événement, Loid met au point une ruse du porte-clés perdu pour se retrouver enfin face à face avec Donovan Desmond, l'homme que l'opération Strix a été créée pour atteindre.
Deux fois par an, l'académie Eden organise un rassemblement réservé aux Imperial Scholars ainsi qu'à leurs parents et à d'anciens élèves choisis, véritable sommet de la classe dirigeante d'Ostania, encerclé de soldats et d'agents. Observant la sécurité sous un déguisement de professeur, Twilight écarte toute option d'infiltration ; prendre d'assaut la Tour de la Sagesse ne fonctionnerait qu'une seule fois, utile uniquement pour un assassinat, alors que l'opération Strix exige des contacts répétés. L'approche doit se faire en tant que Loid Forger. L'occasion se présente grâce à Damian, qui a demandé à son frère Demetrius de transmettre à leur père une requête : se retrouver dans la cour près de la Bibliothèque 2 une fois le mixer terminé. Anya capte le plan dans les pensées de Damian, et Loid l'entend en filant les garçons.
En regardant le défilé de dignitaires, Damian perd courage, se disant qu'un homme aussi important n'a pas de temps pour lui. Anya bloque sa retraite et le pique sur sa lâcheté, manquant de trahir sa télépathie en évoquant son test de langue à 50 points. Se couvrant avec une excuse de harceleuse, elle avoue son propre désastre à 17 points, admet qu'elle ne sait jamais ce que son père pense d'elle, et déclare qu'elle va rassembler tout son courage et lui avouer son échec, parce qu'elle l'aime et croit en lui. Personne ne comprend vraiment le discours, mais il remet Damian sur la bonne voie. Pendant ce temps, Loid fabrique une réplique artisanale du porte-clés mouton d'Anya, faite de matériaux bon marché, et la fait placer pour que les garçons la trouvent. S'enquérir du bibelot perdu lui donne une raison naturelle de s'agenouiller devant Damian pour s'excuser, et à cet instant précis Donovan Desmond arrive.
Le président se révèle déstabilisant : il esquive les offres de réparation de Loid avec de soudains sourires éclatants, soupire à la demande de reconnaissance de son propre fils, et expose un credo sombre, selon lequel les enfants sont des étrangers qui partagent par hasard votre sang et que les êtres humains ne peuvent jamais vraiment se comprendre. Loid se demande si cette conviction pousse l'homme à vouloir contrôler les nations par la force. À voix haute, il concède que vouloir tout comprendre relève peut-être de l'arrogance, mais défend l'idée de faire la moitié du chemin vers l'autre et de créer des occasions de dialogue quelle que soit l'issue. Il flatte Donovan à travers l'exposé scolaire de Damian sur le travail de son père, évoque sa participation à un séminaire du Parti de l'unité nationale, et se retire après avoir accompli quelque chose de rare : Donovan retient son nom et admet avoir apprécié la conversation. Les deux hommes se séparent en échangeant des regards silencieux et mesurés. Enhardi, Damian lance à son père ses réussites, la Stella, la note améliorée au test, le griffon artistique primé, et reçoit de brèves félicitations ainsi que l'ordre de ne pas déshonorer le nom de famille. Dans une planque du WISE, Sylvia refuse la suggestion d'une recrue d'envoyer des renforts à Twilight, qualifiant Eden de ligne de front de la guerre froide. Loid rentre chez lui et trouve Anya endormie, marmonnant qu'elle combat le super boss à ses côtés.
Donovan Desmond fait sa première apparition à l'écran, et Loid obtient le premier contact en personne que l'opération Strix poursuit depuis sa création.
Le discours maladroit mais sincère d'Anya sur la confiance envers son père redonne à Damian la détermination de rencontrer Donovan.
La ruse de la réplique du porte-clés de Loid fabrique le prétexte pour approcher les Desmond sans déguisement.
Damian exprime pour la première fois ses réussites à son père, concluant la saison sur un pas fragile en avant entre eux.
Le final de la saison un adapte les chapitres 37 et 38 de l'arc du Mixer des Imperial Scholars et a été diffusé au Japon le 24 décembre 2022. L'anime renomme l'événement « Rassemblement social du collège Eden ».
Un plan de Donovan pendant les réflexions de Loid sur un assassinat imite l'ouverture du canon de pistolet des films James Bond. La silhouette assombrie de Melinda Desmond se tient aux côtés de Donovan bien avant ses débuts dans le manga au chapitre 65, et plusieurs portraits de diplômés sont repris du chapitre 64. Sylvia porte toujours les bagues offertes dans l'épisode 23, que son homologue du manga avait déjà cessé de porter, et plusieurs personnages ont vu leurs couleurs modifiées par rapport au matériau d'origine.
L'épisode 25, final de la première saison, couvre la réception des Imperial Scholars à l'académie Eden et la première rencontre orchestrée par Loid avec Donovan Desmond, rendue possible grâce à un faux porte-clés perdu et encouragée par le discours sincère d'Anya à Damian.
Dans l'épisode 25, Loid rencontre Donovan Desmond en personne pour la première fois, réalisant le premier contact que l'opération Strix poursuit depuis le début de la mission.
La réception des Imperial Scholars, montrée dans l'épisode 25, est un rassemblement que l'académie Eden organise deux fois par an pour les Imperial Scholars, leurs parents et d'anciens élèves sélectionnés, constituant en réalité un sommet de la classe dirigeante d'Ostania.
Dans l'épisode 25, Loid place un double fait main du porte-clés mouton d'Anya pour que Damian et son père le trouvent, se donnant ainsi une raison naturelle de s'approcher et de s'agenouiller devant eux juste au moment où Donovan Desmond arrive.
Dans l'épisode 25, Anya avoue son propre mauvais résultat à l'examen et dit à Damian qu'elle trouvera le courage d'affronter le jugement de son propre père parce qu'elle l'aime et croit en lui, un discours maladroit qui redonne à Damian la détermination de rencontrer Donovan.
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