Twice के मन में एक सुबह बदलते हुए अंडरवर्ल्ड की ओर खुलती है, जहाँ प्लेग मास्क वाला एक आदमी तय करता है कि छोटे चोर एक बीमारी हैं जिनका इलाज ज़रूरी है। U.A. में इंटर्नशिप शब्द घूमने लगता है, और दीवार से एक चेहरा निकलकर Izuku का अभिवादन करता है।
Jin Bubaigawara अव्यवस्थित ठिकाने की खिड़की पर सिगरेट पीता है, नीचे के सामान्य लोगों पर टिप्पणी करता है जबकि उसके अंदर की एक विरोधी आवाज़ हर अवलोकन का खंडन करती है। यह उसकी दिनचर्या है, एक सिगरेट और कुछ लोगों को देखना।
एक प्रसारण में Daikaku Miyagi चर्चा कर रहा है कि समाज में हीरोज़ की जगह अब कहाँ है। Twice न्यूज़कास्टर को पसंद करता है और अंदर की आवाज़ नहीं करती। बात All Might के उत्तराधिकारी को लेकर असहजता पर मुड़ जाती है, Endeavor को रूखा कहा जाता है और उसकी छवि उसी के अनुसार खराब होती है, यह व्याख्या Miyagi भी साझा करता है। Twice सिगरेट बुझाता है, कपड़े पहनता है और बहस जारी रहते हुए निकल जाता है। All Might का नारा सामान्य जीवन वाले किसी भी व्यक्ति को स्थिर करता था, और बिना सामान्य जीवन वालों को शाप देता था।
एक दुकान के पास से गुज़रते हुए Twice देखता है कि एक विलेन काँच तोड़कर काउंटर को रजिस्टर समेत घसीटते हुए बाहर निकलता है। दुकानदार मदद के लिए चिल्लाता है, पहुँचा हीरो पीछे से डंडा खाता है, और चार अपराधी खुद को Team Reservoir Dogs घोषित करके एक छोटे ट्रक में भाग जाते हैं।
Giran फोन करके Dabi के बारे में पूछता है, लेकिन Twice के व्यक्तित्व इतने बुरी तरह बिखर रहे हैं कि वह बातचीत नहीं संभाल पाता, और Giran यह बताकर फोन काट देता है कि Tomura चाहता है कि सभी इकट्ठा हों। League पुलिस का ध्यान हटाने और भर्ती के लिए बिखर गई है। Dabi एक गली में एक गिरोह को ढूँढता है, उन्हें अयोग्य ठहराता है और उन्हें जिंदा जला देता है, यह कहते हुए कि कचरा भी उसकी आग का ईंधन बन सकता है।
बिखरने से पहले Twice अपना मास्क पहनता है, जिसके बारे में वह कहता है कि इससे वह फिर से एक हो जाता है, और अपना इतिहास बताता है। उसकी Quirk लोगों की नकल करती है, उसने एक बार अपने सेवकों की पूरी सेना क्लोन की थी जो उसके खिलाफ हो गई। नौ दिनों की लड़ाई के बाद वह अकेला बचा था, और वह निश्चित नहीं है कि वह असली है या नहीं। हीरो अच्छे लोगों को बचाते हैं, इसलिए वह अपनेपन के लिए League में शामिल हुआ, और वह अपने जैसे टूटे हुए लोगों की तलाश करता है।
फिर वह Team Reservoir Dogs को टुकड़ों में कटा और उनके जलते ट्रक में जुड़ा हुआ पाता है। Overhaul अपने आदमियों के साथ मलबे पर खड़ा है, इस बात से घृणा करता है कि बड़े हो चुके आदमी एक दुकान लूटने पर संतोष कर लें जबकि एक समूह को और अधिक चाहना चाहिए। वह कहता है कि उनके जैसे लोग बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। विभाजन के दोनों पक्ष बदल रहे हैं क्योंकि नई पीढ़ियाँ अपनी जगह बना रही हैं, और Twice दोहराता है कि खुद को जानना ही मायने रखता है।
U.A. में Izuku अपने कमरे में वज़न उठाता है और पाता है कि Muscular द्वारा घायल की गई बाँह में अब दर्द नहीं है। Tenya कक्षा को खेल मैदान के लिए लाइन में खड़ा करता है, जहाँ Neito Monoma Class 1-B के शत-प्रतिशत रिकॉर्ड के मुकाबले Class 1-A की दो असफलताओं को लेकर उन्हें चुभती बातें कहता है। Shoto माफी माँगता है और Eijiro प्रतिद्वंद्विता को बनावटी कहता है। Pony Tsunotori बताती है कि Vlad King ने संयुक्त कक्षाएँ निर्धारित की हैं, और Neito उसकी लड़खड़ाती जापानी का फायदा उठाकर उससे 1-A को ताना दिलवाता है। Hitoshi Shinso उन्हें रास्ता खाली करने के लिए कहता है, और Hanta और Kyoka देखते हैं कि Sports Festival के बाद से वह कितना तगड़ा हो गया है।
Nezu छात्र निकाय को संबोधित करता है, नींद और फर तथा बालों पर उसके प्रभाव से शुरू करके गर्मियों की गड़बड़ियों और बढ़ते अव्यवस्था के खतरे की ओर मुड़ता है। वह ज़ोर देता है कि U.A. के छात्र समाज में कहाँ खड़े होंगे और हीरो कोर्स के लिए इंटर्नशिप क्यों मायने रखती है। All Might को याद आता है कि Nezu ने One For All के उत्तराधिकारी की खोज और शिक्षण पद के प्रस्ताव दोनों की बात उठाई थी। Vlad King Hound Dog का परिचय कराता है, जो माइक्रोफोन में असंगत रूप से भौंकता है, फिर पिछली रात दो छात्रों के बीच हुई लड़ाई के स्पष्ट संदर्भ के साथ संयम बरतने का आग्रह करके समापन करता है।
कक्षा में Shota सभी से फिर से छात्र बनने के लिए कहता है। Tsuyu इंटर्नशिप के बारे में पूछती है और वह बताता है, उन्हें स्कूल के बाहर हीरो कार्य के रूप में वर्णित करता है, जो Sports Festival के बाद हुई एजेंसी इंटर्नशिप से अधिक वास्तविक चीज़ के करीब है। Ochaco आपत्ति करती है कि अगर इंटर्नशिप वैसे भी आने वाली थी तो भर्ती के लिए की गई सारी मेहनत बेकार लगती है, और Shota अंतर स्पष्ट करके पीरियड Present Mic को सौंप देता है।
Heights Alliance में Hanta और Minoru खिड़की की चौखट पर धूल के बहाने Katsuki को उकसाते हैं और वह अपना गुस्सा Izuku की सफाई पर निकालता है। हाउस अरेस्ट काट रहा Izuku उस स्कूल के दिन के किस्से सुनता है जो वह चूक गया था और Tenya से इंटर्नशिप के बारे में पूछता है, पर उसे बताया जाता है कि कक्षा को निर्देश दिया गया था कि उसे और Katsuki को कुछ न बताया जाए। कचरा बाहर ले जाते समय वह दीवार से निकले एक चेहरे से मिलता है जो उसे दिशा बताता है, धँस जाता है, फिर ज़मीन में फिर से प्रकट होता है। पूछे जाने पर कि वह क्या है, चेहरा मानता है कि उसने अभी तय नहीं किया है, वादा करता है कि Izuku को जल्द ही पता चल जाएगा, और वाक्य के बीच में ही फर्श से नीचे गिर जाता है।
तीन दिन बाद Izuku अपनी लिखित माफी जमा करता है और लौटता है, कक्षा से और Tenya से जोर-शोर से माफी माँगता है और बराबरी पर आने की कसम खाता है, जिसकी Eijiro सराहना करता है। Shota इंटर्नशिप पर गहराई से बताने के लिए आता है और उन्हें समझाने के लिए अनुभव वाले तीन छात्रों को लाता है, हीरो कोर्स के शीर्ष तीन, Big 3।
Twice अपने बिखरे हुए मानस की उत्पत्ति समझाता है, उसने अपनी ही सेना क्लोन की, उसने विद्रोह किया, और एक हफ्ते से अधिक लड़ने के बाद वह नहीं जानता कि वह असली है या नहीं।
Overhaul पहली बार सामने आता है, Team Reservoir Dogs को मारकर अपराधियों को एक बीमारी के रूप में पेश करता है जिसे इलाज की ज़रूरत है।
Nezu छात्र निकाय को आने वाली अव्यवस्था और हीरो वर्क स्टडीज़ के महत्व के बारे में संबोधित करता है।
Izuku की मुलाकात दीवार से आर-पार होते Mirio Togata के चेहरे से होती है, और Shota Class 1-A के सामने Big 3 का परिचय कराता है।
यह एपिसोड अध्याय 115 के एक हिस्से के साथ अध्याय 121 के अंतिम भाग और पूरे अध्याय 122 को रूपांतरित करता है, और Provisional Hero License Exam Arc से Shie Hassaikai Arc में संक्रमण को चिह्नित करता है। Overhaul और Permeation दोनों Quirks पहली बार दिखाई देती हैं।
Nezu के भाषण के साथ छात्रों की अतिरिक्त प्रतिक्रियाएँ दिखाई गई हैं। रूपांतरण से हटाए गए अंशों में Nezu और Vlad King के बीच प्रिंसिपल के मंच से उतरते समय हुआ संक्षिप्त संवाद, Nezu के शिक्षण प्रस्ताव को याद करते समय All Might का आंतरिक कथन, और Eraser Head द्वारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के महत्व को समझाता फ्लैशबैक शामिल हैं।
एपिसोड 62, A Season for Encounters, में Overhaul का परिचय होता है, जो विलेन समूह Team Reservoir Dogs को मार देता है और घोषणा करता है कि उनके जैसे अपराधी बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। U.A. में, Izuku Midoriya की मुलाकात दीवार से गुजरते हुए Mirio Togata से होती है और Shota Aizawa, Class 1-A को Big 3 से मिलवाते हैं।
एपिसोड 62 Provisional Hero License Exam Arc से Shie Hassaikai Arc में संक्रमण को दर्शाता है, जिसमें अध्याय 115 का एक हिस्सा, अध्याय 121 का अंतिम भाग और पूरा अध्याय 122 रूपांतरित किया गया है।
Overhaul Episode 62 में Shie Hassaikai के प्रमुख के रूप में पदार्पण करता है, वह विलेन समूह Team Reservoir Dogs को मार डालता है और घोषणा करता है कि उनके जैसे अपराधी बीमार हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है। यह एपिसोड Permeation Quirk की पहली उपस्थिति को भी चिह्नित करता है।
Twice बताता है कि उसका Quirk लोगों के क्लोन बनाता है, कि उसने एक बार खुद की कॉपी करके नौकरों की पूरी सेना बना ली थी जो उसके खिलाफ हो गई, और नौ दिनों तक लड़ने के बाद वह निश्चित नहीं है कि वह असली है या नहीं, इसी वजह से वह अपनेपन की तलाश में League of Villains में शामिल हुआ।
Nezu U.A. के छात्र निकाय को संबोधित करते हुए नींद का स्वास्थ्य पर प्रभाव, गर्मियों की अस्तव्यस्तता, बढ़ते अव्यवस्था के खतरे और Hero Work Studies के महत्व के बारे में बात करता है, जब छात्र समाज में अपनी जगह लेने की तैयारी कर रहे होते हैं।
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