सत्य के जलप्रपात पर लौटकर, Naruto अपने अंधकार से लड़ने के बजाय उससे शांति स्थापित करता है। फिर वह Nine-Tails का सीधे सामना करने की कहीं बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ता है, लोमड़ी की मुहर खोलता है और Killer B की मदद से उसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए अपने जीवन को दाँव पर लगाता है।
Killer B, Yamato और Motoi के साथ, Naruto एक बार फिर पहली परीक्षा का सामना करने के लिए Falls of Truth पर लौटता है। इस बार, जब उसका छायादार दूसरा रूप प्रकट होता है, वह प्रहार न करने का निर्णय लेता है। इसके बजाय वह उस आकृति को हर उस क्षण के लिए धन्यवाद देता है जब उसके क्रोध ने उसे सहारा दिया और उसे गले लगा लेता है। उस द्वेष को त्याग देने पर, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है और वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।
जब Motoi, Kumogakure को रिपोर्ट देने के लिए निकल जाता है, शेष तीनों जलप्रपात के पीछे छिपे Tailed Beast Temple में उतरते हैं, एक ऐसा कक्ष जहाँ पीढ़ियों से jinchūriki ने अपने पूँछ वाले पशुओं पर महारत हासिल करने का प्रयास किया है। अगले चरण में Naruto को Nine-Tails से सीधे बात करनी और उसकी शक्ति छीननी होती है, इस कठोर चेतावनी के साथ कि विफलता से वह उन्मत्त हो जाएगा, और अंत तभी होगा जब लोमड़ी को Naruto के जीवन की कीमत पर कमरे के भीतर सील कर दिया जाएगा।
Killer B, Naruto की मुहर की जाँच करता है और Four Symbols Seal को देखकर प्रभावित होता है, उसे अपनी Iron Armour Seal से अधिक शक्तिशाली मानता है। मार्गदर्शन के लिए अपने मन को Naruto के मन से जोड़ते हुए, B देखता है कि Naruto का सामना Nine-Tails से होता है, जो यह महसूस कर हैरान है कि उसमें वह घृणा नहीं है जो आमतौर पर इन मुलाकातों को बुलाती है। Gerotora द्वारा सौंपी गई चाबी का उपयोग करते हुए, Naruto मुहर को पूरी तरह खोल देता है और लोमड़ी को मुक्त कर देता है।
चेतावनी दी जाती है कि यदि वह जानवर को वश में नहीं कर सका तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, Naruto, Killer B पर निर्भर करता है, जो उसे बाँधने के लिए ऑक्टोपस के स्पर्शक उत्पन्न करता है। बंधे होने और Eight-Tails के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर, Nine-Tails बंधन तोड़ देता है और Tailed Beast Ball फेंकता है। क्योंकि उसका वास्तविक शरीर निश्चल रहता है, Naruto प्राकृतिक ऊर्जा एकत्र करने, Sage Mode में प्रवेश करने और senjutsu से आवेशित Ultra-Big Ball Rasengan से लोमड़ी पर प्रहार करने में सक्षम होता है।
यह एपिसोड Fourth Shinobi World War: Countdown आर्क से संबंधित है और अध्याय 495 से 497 को रूपांतरित करता है। एक दृश्य में, Killer B को संक्षेप में Konohagakure का हेडबैंड पहने हुए दिखाया गया है।
Naruto "The Next Challenge! Naruto vs. The Nine-Tails!!" में सीधे Nine-Tails का सामना करता है, जो Naruto: Shippuden का एपिसोड 245 है और Fourth Shinobi World War: Countdown आर्क का हिस्सा है।
इस एपिसोड में, Naruto केवल युद्ध में Nine-Tails को हराता नहीं है। इसके बजाय वह उसे उसकी सील से मुक्त करता है और Killer B की मदद से उसे बाँधते हुए तथा अपने Sage Mode से सशक्त Rasengan के साथ, उसे मारने के बजाय उस पर काबू पाने का प्रयास करता है।
Naruto Falls of Truth को अपने परछाई रूप से लड़ने से इनकार करके पार करता है, इसके बजाय वह उसे उस शक्ति के लिए धन्यवाद देता है जो उसके क्रोध ने कभी उसे दी थी और उसे गले लगा लेता है, जिससे उसका आंतरिक अंधकार दूर हो जाता है।
Killer B Naruto को चेतावनी देता है कि विफलता से Nine-Tails उन्मत्त हो जाएगा, जिसे केवल Tailed Beast Temple के भीतर लोमड़ी को सील करके ही रोका जा सकेगा, और इसकी कीमत Naruto के जीवन से चुकानी पड़ेगी।
Killer B अपने मन को Naruto के मन से जोड़कर उसका मार्गदर्शन करता है और क्रोधित Nine-Tails के मुक्त होने के बाद उसे काबू में करने में मदद के लिए ऑक्टोपस के टेंटेकल्स प्रकट करता है।
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