Princess Lorelei पर शिकार शुरू होता है। रूम सर्विस के भेष में एक बंदूकधारी Yor के दल को एक मुखौटा गेंद के माध्यम से भागने पर मजबूर करता है, प्रतिद्वंद्वी हत्यारों का एक गठबंधन उनके खिलाफ बनता है, और Anya को पता चलता है कि उसकी माँ की लड़ाई अनजान Loid से कुछ कदम दूर ही चल रही है।
जबकि उसके सिटी हॉल के सहकर्मी Berlint के एक पब में उसकी कल्पित विलासिता का जश्न मनाते हैं, Yor प्रथम श्रेणी के रात्रिभोज के दौरान कठोर बैठी रहती है, इतनी तनावग्रस्त कि कुछ चख भी नहीं पाती, जब तक Matthew उसकी कुर्सी पर लात मारकर याद नहीं दिलाता कि आवरण को बेचना लड़ने जितना ही महत्वपूर्ण है। बाद में Olka और Gram को वापस ले जाते समय वह भविष्यवाणी करती है कि दुश्मन अंतिम संभव क्षण में हमला करेगा। डेक के नीचे Anya बुफे पर टूट पड़ती है और टिप्पणी करती है कि Yor के बिना रात्रिभोज कितना अजीब लगता है, एक भावना जिसे Loid भी शर्मिंदगी के साथ साझा करता है।
यह भविष्यवाणी आशावादी साबित होती है। Matthew उनका पीछा कर रहे एक व्यक्ति को फँसाने के लिए समूह से अलग हो जाता है, पूछताछ के दौरान उसके अंग तोड़ देता है, और सच्चाई उगलवाता है: जहाज पर स्वतंत्र हत्यारों की भीड़ मौजूद है, जो इनाम के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, सभी को एक मुखबिर द्वारा खुफिया जानकारी दी जा रही है जो Olka की नकली पहचान और कमरे का नंबर जानता है। वह उस व्यक्ति को मारकर समुद्र में फेंक देता है। कुछ मिनट बाद रूम सर्विस बनकर आया एक हत्यारा Olka के केबिन के दरवाजे पर गोलियाँ चला देता है, Yor उसे खींचकर बचाती है, और Matthew और Zeb द्वारा हमलावर के हाथों पर सुई मारने के बाद, उसका फेंका गया स्टिलेटो दरवाजे को चीरता हुआ उसे दीवार पर कील देता है। दल मुखौटे पहनकर एक मुखौटा गेंद के माध्यम से स्थान बदलता है, जहाँ Yor चुपचाप दो हत्यारों को निष्क्रिय कर देती है, एक को गर्दन पर सूट के बटन से मारकर, दूसरे का हाथ नृत्य के बीच कुचलकर। इस बीच शेष हत्यारे एक संयमित नेता के अधीन एकजुट होने पर सहमत होते हैं जो जहाज पर हर माँ को मारने का प्रस्ताव रखने वाले एक सदस्य को मार देता है, और जोर देता है कि वे मनोरोगी नहीं बल्कि पेशेवर हैं।
शॉपिंग सैरगाह पर Loid, Anya को कंकाल की चाबी का छल्ला देने से इनकार करता है जबकि वह हर जगह देखे गए सुनने वाले उपकरणों और गुप्त SSS एजेंटों की सूची बनाता है। Anya तब Sickle-and-Chain Barnaby के विचार पकड़ लेती है, एक हत्यारा जिसने अभी Yor को पहले खत्म करने का फैसला किया है। इस डर से कि सार्वजनिक लड़ाई उसकी माँ को उजागर कर सकती है और परिवार को तोड़ सकती है, Anya, Loid को एक उचित मजेदार पिता की तरह कपड़े पहनने की चुनौती देकर उसे मैराथन फिटिंग रूम सत्र में उलझा देती है। Barnaby का ब्लेड Yor के दल पर बिना किसी रक्त पिपासा की चेतावनी के चमक उठता है, वह अंतिम क्षण में बच निकलती है, और दोनों हत्यारे एक दूसरे को खतरनाक के रूप में पहचानते हुए आमने-सामने आ जाते हैं।
Matthew की पूछताछ से पता चलता है कि जहाज पर स्वतंत्र हत्यारों का बेड़ा मौजूद है, सभी को Olka की पहचान और स्थान बेचने वाले मुखबिर द्वारा जानकारी दी जा रही है। Knockman का रूम सर्विस हमला विफल हो जाता है जब Yor उसे केबिन के दरवाजे के माध्यम से मार देती है। बिखरे हुए हत्यारे Assassin Leader के अधीन समान इनाम बँटवारे और साझा खुफिया लाइन के साथ एकजुट होते हैं। Yor मुखौटा गेंद के दौरान बिना भीड़ को सतर्क किए चुपचाप दो हमलावरों को गिरा देती है। Anya को Barnaby की योजना का टेलीपैथी से पता चलता है और वह Loid को स्मारिका दुकान में रोककर रखती है ताकि वह लड़ाई न देख सके, और Yor पर Barnaby का प्रारंभिक वार आर्क के पहले बड़े द्वंद्व की शुरुआत करता है।
यह एपिसोड अध्याय 46 और 47 तथा अध्याय 48 के पहले नौ पृष्ठों को कवर करता है, जिससे यह पहला एपिसोड बनता है जो एक अध्याय के बीच में रुकता है। इसका मुख्य दृश्य तीन-एपिसोड की संयुक्त कलाकृति का मध्य पैनल बनाता है। Yor की हील्स में मंगा डिजाइन से अनुपस्थित स्ट्रैप का विवरण जुड़ जाता है, और अनाम तलवारबाज यहाँ मंगा में अध्याय 51 में अपनी पहली उपस्थिति से बहुत पहले दिखाई देता है।
Episode 31 में, Yor मास्करेड बॉल में दो हत्यारों को गुप्त रूप से निष्क्रिय कर देती है, एक को सूट के बटन को उछालकर और दूसरे का हाथ नृत्य के बीच में कुचलकर, बिना भीड़ को सतर्क किए।
Sickle-and-Chain Barnaby एपिसोड 31 में पेश किया गया एक हत्यारा है, जो Anya द्वारा टेलीपैथी से उसके विचार पढ़ लेने के बाद, जहाज पर मौजूद हत्यारों में सबसे पहले Yor को खत्म करने का फैसला करता है।
एपिसोड 31 में, Anya एक स्मारिका दुकान में Loid को यह चुनौती देकर रोके रखती है कि वह एक सही मायने में मजेदार पिता की तरह कपड़े पहने, जिससे वह व्यस्त रहता है और उसे पता नहीं चलता कि Yor पास में ही लड़ रही है।
Episode 31 में, Matthew की पूछताछ से पता चलता है कि जहाज पर फ्रीलांस हत्यारों का एक समूह मौजूद है, जो सभी Olka Gretcher पर रखे इनाम के लिए होड़ कर रहे हैं और एक ही मुखबिर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
एपिसोड 31 में, Yor Olka को गोलीबारी से खींचकर बचाती है जबकि उसके सहयोगी हमलावर के हाथों पर डार्ट मारते हैं, फिर वह केबिन के दरवाजे के आर-पार एक स्टिलेटो फेंककर उसे दीवार पर जड़ देती है।
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