Yor, Anya की त्वरित सोच की बदौलत डेक पर Sickle-and-Chain Barnaby के साथ द्वंद्व को एक तात्कालिक सर्कस प्रदर्शन में बदल देती है। जैसे-जैसे Olka के मिलन बिंदु तक उलटी गिनती अपने अंतिम घंटों की ओर बढ़ती है, Yor सवाल करने लगती है कि वह वास्तव में किसके लिए लड़ रही है, और Loid अपनी पूर्णता की सीमाओं का सामना करता है।
Barnaby की चेन और हँसिया शैली का सामना करते हुए Yor, Olka के दल को आगे भेजती है और उसकी मध्यम दूरी की रक्षा में सेंध लगाने का रास्ता खोजती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और Yor यह देखकर भयभीत हो जाती है कि दर्शकों में Anya भी खड़ी है, हालांकि उसकी बेटी अनजान होने का नाटक करती है और जोर से इस लड़ाई को सर्कस मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करती है। Yor खुद को वार रोकते हुए पाती है, इस डर से कि दिखाई देने वाले घाव उसकी पहचान और परिवार को उजागर कर सकते हैं, लेकिन जब Barnaby दर्शकों को भविष्य के शिकार के रूप में देखता है, तो केवल उसकी अभिव्यक्ति ही उसे जमा देती है। वह उसके हमलों के बीच से निकलती है, उसकी चेन को अपनी स्टिलेटो से दबा देती है, उसे बाँध देती है, उसके दबाव बिंदुओं को निष्क्रिय कर देती है, और तालियों के बीच झुककर अभिवादन करती है। Loid अंततः फिटिंग रूम से एक भड़कीले परिधान में निकलता है जिसे वह मजेदार पिता का प्रतीक मानता है, और Anya सपाट लहजे में इसे बकवास कहती है।
दुश्मन फिर से संगठित होता है। Olka के खाली केबिन में घुसकर Assassin Leader कमरे को गंध से पढ़ता है, प्रत्येक निवासी के परफ्यूम की सूची बनाता है और नोट करता है कि एक गार्ड, Yor, में कोई गंध ही नहीं है। मुखबिर, दो मुवक्किलों को अपनी फीस वापस पाने की योजना बनाते सुनकर, चुपचाप अपनी स्वयं की आकस्मिक योजनाएँ बना लेता है। नए ठिकाने में Zeb कुछ देर के लिए Furseal का अभिनय छोड़कर अपनी वफादारी समझाता है: युद्ध के बाद भूखे बच्चे के रूप में वह Gretcher काले बाजार की दया पर जीवित रहा था, और युवा Olka ने एक बार उसे रोटी दी थी। Matthew पहरे बाँटता है और दुश्मन की संख्या कम करने निकल पड़ता है, Yor को एक टेलीफोन के सामने छोड़कर जिसे वह उपयोग नहीं कर सकती, और वह खुद से पूछती है कि जब उसका परिवार उन्हीं जल में यात्रा कर रहा है तो वह इस जहाज पर क्या कर रही है।
सुबह शांत लड़ाइयाँ लाती है। Franky, Berlint में Bond की देखभाल करते हुए बड़बड़ाता है। Loid, खुद से स्वीकार करते हुए कि वह उससे डरता है जिसका वह विश्लेषण नहीं कर सकता, अपनी बेटी को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने का निश्चय करता है, और दूसरा दिन Anya का अवलोकन करते हुए बिताता है क्योंकि वह बार-बार Yor की मदद के लिए उसे छोड़ने की कोशिश करती है, केवल प्रत्येक गतिविधि में खुद ही उलझ जाती है। रात के खाने पर वे शाम की आतिशबाजी एक साथ देखने पर सहमत होते हैं। मिलन बिंदु के लिए तैयार होने का संकेत अंततः आता है, चार घंटे शेष, लेकिन मुखबिर प्रसारण को बीच में रोक लेता है और Assassin Leader अपने लोगों को घात लगाने के लिए तैनात कर देता है, ठीक उसी समय जब Yor का दल आगे बढ़ता है।
Yor सार्वजनिक रूप से Sickle-and-Chain Barnaby को हराती है जबकि Anya की सर्कस वाली कहानी भीड़ और Loid को अनजान रखती है। Assassin Leader अपने पुराने केबिन की गंध से Yor को गंधहीन के रूप में पहचान लेता है, और मुखबिर अपने ही मुवक्किलों के खिलाफ दाँव लगाना शुरू कर देता है। Zeb का फ्लैशबैक Gretcher परिवार के प्रति उसके बचपन के कर्ज को उजागर करता है। Yor निजी तौर पर हत्यारी बने रहने के अपने धुंधले औचित्य का सामना करती है अब जब Yuri बड़ा हो चुका है। Loid, Anya को नियंत्रित करने के बजाय समझने का संकल्प लेता है। मिलन बिंदु का संकेत तय होता है, फिर उसमें सेंध लग जाती है, और एपिसोड के अंत में हत्यारे घात की स्थिति में आ जाते हैं।
यह एपिसोड अध्याय 48 के शेष भाग के साथ अध्याय 49 और 50 को रूपांतरित करता है। इसकी रिलीज तिथि पिछले एपिसोड के प्रसारण से पहले घोषित की गई थी, जो श्रृंखला में पहली बार था, और इसका प्रीमियर सामान्य समय से पंद्रह मिनट देर से हुआ। मुख्य दृश्य एपिसोड 30 से शुरू हुई तीन-एपिसोड की संयुक्त कलाकृति को पूरा करता है। छोटे रूपांतरण परिवर्तनों में मंगा के नंबर 88 के स्थान पर परफ्यूम का नाम Blue Lace No. 89 शामिल है, और एनिमे Zeb के फ्लैशबैक में फोन पर आवाज को Olka के दिवंगत पिता के रूप में पहचानता है।
Episode 32 में, Yor अपनी स्टिलेटो से Barnaby की चेन को दबा देती है, उसे जकड़ लेती है और उसके प्रेशर पॉइंट्स को सुन्न कर देती है, फिर झुककर अभिवादन करती है जबकि Anya की तुरंत बनाई गई कहानी लड़ाई को इकट्ठा हुई भीड़ के लिए सर्कस मनोरंजन के रूप में पेश करती है।
एपिसोड 32 में, Assassin Leader Olka के परित्यक्त केबिन में घुसता है और गंध से कमरे को पढ़ता है, यह देखते हुए कि हर दूसरे गार्ड के विपरीत, Yor में कोई इत्र या गंध बिल्कुल नहीं है।
एपिसोड 32 में, Zeb बताता है कि युद्ध के बाद भूख से जूझते हुए एक बच्चे के रूप में वह Gretcher परिवार के काले बाजार की दान पर जीवित रहा, जिसमें एक बार युवा Olka द्वारा दी गई रोटी भी शामिल थी।
Episode 32 में, Loid मन ही मन स्वीकार करता है कि वह Anya के बारे में जिस बात का विश्लेषण नहीं कर पाता, उससे डरता है और उसे नियंत्रित करने के बजाय समझने की कोशिश करने का संकल्प लेता है, और दिन भर चुपचाप उसका अवलोकन करता है।
एपिसोड 32 के अंत में, Olka के मिलने के लिए तैयार होने का संकेत मुखबिर द्वारा रोक लिया जाता है, और Assassin Leader अपने आदमियों को घात लगाने के लिए तैनात कर देता है, ठीक उसी समय जब Yor का दल उससे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है।
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