Lemillion

Adegan sebelumnya menyiapkan panggung. Kai Chisaki dan Hari Kurono memeriksa produk akhir penelitian mereka, amunisi yang menghapus kekuatan seseorang secara permanen, dan dengan All For One yang telah disingkirkan dari papan, Chisaki memutuskan bahwa saatnya telah tiba. Kilas balik kedua meliput pertemuan aliansi yang canggung setelah Twice dan Himiko Toga bergabung dengan yakuza. Chisaki menyampaikan permintaan maaf atas Magne untuk membeli sedikit kepercayaan, keduanya menolak untuk bekerja sama, dan Shin Nemoto begitu saja memaksa rincian kemampuan mereka keluar dari mereka, bersama dengan jaminan bahwa Tomura Shigaraki tidak merencanakan pengkhianatan. Joi Irinaka mengantar mereka keluar dengan ceramah tentang menghormati organisasi yang ia yakini akan bangkit kembali menuju kekuasaan.

Di masa kini, ejekan Toga melakukan apa yang tidak dapat dilakukan para pahlawan. Irinaka kehilangan kesabaran, teriakannya membocorkan tempat ia bersembunyi, dan ejekan kedua tentang yakuza memastikan posisinya dengan tepat. Deku membelah langit-langit dengan Shoot Style, Shota Aizawa mematikan Mimicry, dan Sir Nighteye mengakhiri pertarungan dengan lemparan Hyper-Density Seal sementara Izuku menangkap tubuh yang jatuh. Nighteye membaca situasi dengan tepat: Irinaka telah dijual oleh sekutunya sendiri, dan para pahlawan menjadi alatnya.

Jauh di dalam kompleks, Lemillion menyusul Chisaki, Chronostasis, dan Eri. Deidoro Sakaki menggoyahkan keseimbangannya dan Nemoto melepaskan tembakan, menggali penjelasan tentang Permeation dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengusik motif Mirio, bersikeras bahwa penyelamatan itu hanyalah penghiburan diri bagi seorang anak yang pernah pergi. Mirio tidak goyah. Yang secara permanen tidak stabil karena sifat Quirk miliknya sendiri, ia mengabaikan gangguan Sakaki dan meratakan kedua pria itu dengan Phantom Menace, lalu mengincar sang bos. Ia menendang Chronostasis menjauh dengan menembuskan kakinya melalui wajah Eri, menggendongnya, dan berjanji akan menjadi pahlawannya. Chisaki melepas sarung tangannya dan mengakui bahwa gadis itu bukan putrinya, lalu mengubah lantai menjadi hutan duri yang dengan senang hati akan ia gunakan untuk melukainya, karena ia selalu dapat menyusunnya kembali setelah itu.

Tersudut namun tidak patah, Mirio menyembunyikan Eri di balik jubahnya untuk menggagalkan tembakan Kurono dan menghajar Chisaki sambil memanggil namanya, mengurai ingatan tentang bos lama yang menolak mendukung rencananya karena tidak ada yang mengikuti iblis tak berhati. Nemoto merangkak kembali dengan peluru yang telah disempurnakan, dan alih-alih menyia-nyiakannya pada target yang dapat menembus, ia menembak ke arah Eri. Mirio menerimanya sebagai gantinya. Tanpa Quirk, pusing, dan kalah unggul, ia melemparkan Chronostasis ke musuhnya dan mematahkan lengan Chisaki dengan satu pukulan, bertahan di sepertiga akhir pertarungan hanya dengan tekad, sampai Deku menerobos dinding untuk bergabung dengannya.

Confession milik Nemoto muncul untuk pertama kalinya, dan Quirk-Destroying Drug dipastikan telah selesai dan siap digunakan.

Pasukan Nighteye menangkap Joi Irinaka setelah Toga memancingnya untuk mengungkapkan diri, dan Sir Nighteye menyimpulkan bahwa League dengan sengaja menelantarkannya.

Mirio Togata mengalahkan Deidoro Sakaki dan Shin Nemoto dengan Phantom Menace, lalu merebut Eri dari cengkeraman Chisaki dan berhasil melukainya hingga mematahkan lengannya.

Chisaki mengakui Eri bukan anaknya. Mirio tertembak peluru penghapus Quirk yang telah disempurnakan saat melindunginya dan kehilangan Permeation secara permanen, namun tetap bertarung tanpanya.

Deku menerobos masuk ke ruangan saat episode berakhir.

Episode ini mengadaptasi empat bab manga, mulai dari Bab 149 hingga Bab 152, dan berada di dalam arc Shie Hassaikai dengan Polaris sebagai lagu pembuka dan About a Voyage sebagai lagu penutup.

Beberapa kenangan Mirio tentang masa lalunya dipangkas, begitu pula momen Tamaki Amajiki merasakan ada yang tidak beres tepat saat temannya tertembak. Adegan Nemoto menyeret dirinya menuju pertarungan juga dihapus, dan narasi yang menutup momen kehilangan Mirio tidak terbawa. Toya Setsuno tetap diam sepanjang pertemuan perekrutan. Sebagai gantinya, adaptasi memberikan materi tambahan bagi Mirio melawan Chisaki setelah kekuatannya hilang.

Kekhawatiran hak cipta membuat setiap trek takarir resmi dan sulih suara bahasa Inggris mengganti nama Phantom Menace menjadi Phantom Threat.