Realtà della Disperazione, il Pugnale dell'Assassino Viene Brandito

Hitsugaya e Rangiku trovano i Central 46 massacrati nella loro camera sigillata, con il sangue ormai secco da tempo. Rendendosi conto che ogni ordine sull'esecuzione di Rukia è stato un falso, Hitsugaya viene affrontato da Izuru, che nega gli omicidi e afferma che il consiglio stesso lo ha fatto entrare. Avvertito che Hinamori li ha seguiti sotto una barriera occultante, Hitsugaya lascia Rangiku ad affrontare Izuru e torna indietro di corsa. Izuru svela il suo Shikai, Wabisuke, che raddoppia il peso di qualsiasi cosa colpisca, ma Rangiku risponde liberando Haineko e rifiutandosi di portare una lama che non può brandire.

Nel frattempo, Gin conduce una sbalordita Hinamori al proibito Seijōtōkyorin e le rivela il suo capitano, Aizen, vivo e calmo. Mentre lei piange contro la sua veste, Aizen la ringrazia per il tempo trascorso insieme, poi la trafigge con il suo Zanpakutō e se ne va. Hitsugaya arriva e trova Aizen in piedi accanto a Gin, scopre Hinamori gravemente ferita e vacilla mentre Aizen riformula freddamente i suoi inganni sostenendo che nessuno lo ha mai veramente conosciuto. Infuriato, Hitsugaya attiva Daiguren Hyōrinmaru, solo perché Aizen svanisca in un'illusione e lo abbatta con un solo colpo.

Unohana e Isane mettono alle strette Aizen, che ammette che il suo cadavere non era un fantoccio ma un prodotto del suo Shikai, Kyōka Suigetsu. Liberandolo rivela il suo vero potere, Kanzen Saimin, un'ipnosi completa che dirotta tutti e cinque i sensi di chiunque abbia visto la lama rilasciata. Confessa che la precedente dimostrazione ai luogotenenti è stata proprio il momento in cui li ha intrappolati, e che l'incantesimo non può toccare il cieco Kaname Tōsen, che indica come suo agente fin dall'inizio. Tōsen trasporta Aizen e Gin sulla collina del Sōkyoku, dove Aizen saluta un Renji catturato e gli ordina di consegnare Rukia.

Hitsugaya scopre che i Central 46 sono morti da tempo, provando che gli ordini di esecuzione erano falsi. Aizen rivela di aver simulato la propria morte, ferisce mortalmente Hinamori e sconfigge Hitsugaya tramite illusione. Unohana apprende la natura di Kyōka Suigetsu e della sua ipnosi completa, e Aizen smaschera Kaname Tōsen come suo complice nascosto prima di catturare Rukia e Renji sulla collina del Sōkyoku.

L'episodio adatta materiale dalla trama Soul Society: Il Salvataggio, incluso un flashback di Aizen che partecipa al compleanno di Hitsugaya. La trasmissione originale oscurava la pugnalata di Aizen a Hinamori dietro un'ombra obliqua, poi rimossa per l'uscita in DVD. Un comico segmento dell'Albo Illustrato segue il tentativo di Kon di recuperare il suo corpo di peluche da Jinta durante una partita di kickball. È andato in onda per la prima volta in Giappone il 6 dicembre 2005, con l'apertura Ichirin No Hana e la chiusura Life.