L'episodio 34 sposta l'arco della Soul Society verso la guerra aperta. La schiacciante sconfitta di Renji per mano di Ichigo scuote il Gotei 13, Yamamoto revoca le restrizioni di tempo di guerra e la tranquilla notte di Hinamori al fianco di Aizen si conclude con una scoperta all'alba che manda in frantumi il suo mondo.
Gravemente ferito, Renji si aggrappa a un Ichigo malconcio prima che entrambi crollino. Ganju e Hanatarō irrompono, trascinano via Ichigo privo di sensi attraverso i canali sotto la Seireitei e Hanatarō si mette a curarlo con il Reiryoku ristoratore della sua divisione, giurando di rimarginare le ferite in una sola notte. Quando Ichigo si sveglia e cerca di andarsene per cercare Rukia, Ganju lo stende con un colpo per impedirgli di riaprire le ferite. Hanatarō si meraviglia in privato che una maschera simile a quella di un Hollow trovata nella tasca di Ichigo sembri aver attutito il colpo mortale di Renji. Nel frattempo, la Terza Divisione scopre Renji privo di sensi e uno sbalordito Izuru ordina di riportarlo indietro per le cure.
Byakuya congeda freddamente il proprio luogotenente, ordinando che Renji venga gettato in cella per la vergogna di aver perso un duello solitario, e Izuru si inchina scusandosi per risparmiare a Hinamori la sua ira. Gin interviene per organizzare l'aiuto della Quarta Divisione, mentre Hitsugaya avverte in privato Hinamori di diffidare della Terza Divisione, e di Gin in particolare, ricordando un criptico scambio tra Gin e Aizen. All'assemblea dei capitani, Yamamoto dichiara che la perdita di un luogotenente significa che la questione non può più essere lasciata ai ranghi inferiori e concede a tutti gli Shinigami di alto grado il diritto di portare e rilasciare le loro Zanpakutō come in piena guerra.
Al calar della notte, Hinamori siede accanto a Renji in cella, chiedendosi se abbia affrontato il Ryoka da solo a causa di Rukia, e ricorda i giorni in accademia quando si allenavano insieme a Izuru. Appresi gli ordini di guerra, resiste all'idea di sguainare le spade, desiderando solo la pace, e porta le sue preoccupazioni ad Aizen a notte fonda. Aizen la accoglie calorosamente, la rassicura che Renji non verrà congedato poiché è benvoluto e la lascia restare mentre scrive. Si addormenta sotto il suo mantello. Prima dell'alba, Aizen sguscia fuori, lasciando una figura ombrosa vicino alla porta.
Hinamori si sveglia di soprassalto scoprendo che Aizen è scomparso e corre per raggiungere la riunione dei luogotenenti, prendendo una scorciatoia sui tetti intorno alla torre del Senzaikyū. Si ferma al suono di sangue che gocciola e si volta verso un orrore che le strappa un urlo: Aizen trafitto al petto con la sua stessa Zanpakutō, inchiodato in alto sulla Parete Sacra Orientale. Iba, Hisagi, Rangiku e Izuru si precipitano da lei mentre urla il suo nome.
L'apparente assassinio è la morte inscenata dallo stesso Aizen, che usa un manichino cadavere per fingere il proprio omicidio e deviare i sospetti altrove, prefigurata dagli avvertimenti di Hitsugaya e da scorci del Kyōka Suigetsu di Aizen. Altrove Ichigo si risveglia una seconda volta sotto le cure di Hanatarō, maledicendo Ganju prima di ammettere che era necessario fermarlo, e si prepara in silenzio per la strada che lo attende. La wiki registra numerose espansioni dell'anime e cambiamenti di messa in scena rispetto al manga, incluso il fatto che Hinamori mantiene l'uniforme e i capelli raccolti invece di cambiarsi in kimono, e l'elaborato percorso sui tetti che compie verso il muro.
Il 34º episodio di Bleach è Tragedy of Dawn, che trasforma l'arco della Soul Society in una guerra aperta. La schiacciante sconfitta di Renji contro Ichigo scuote il Gotei 13, Yamamoto revoca le restrizioni di guerra e la tranquilla notte di Hinamori al fianco di Aizen si conclude con una scoperta all'alba che manda in frantumi il suo mondo.
In Tragedy of Dawn, Momo Hinamori si sveglia di soprassalto e scopre che Aizen è scomparso, poi corre verso la riunione dei tenenti e si ferma solo al suono di sangue che gocciola. Si volta e trova Aizen trafitto al petto con la sua stessa Zanpakuto, inchiodato in alto sulla East Holy Wall, e urla il suo nome.
No, l'apparente assassinio è una morte inscenata dallo stesso Aizen, che usa un fantoccio cadavere per simulare il proprio omicidio e deviare i sospetti altrove. È prefigurato dagli avvertimenti di Hitsugaya e da scorci del Kyoka Suigetsu di Aizen.
All'assemblea dei capitani in questo episodio, Yamamoto dichiara che la perdita di un tenente significa che la questione non può più essere lasciata ai ranghi inferiori. Concede a tutti gli Shinigami di alto grado il diritto di portare e rilasciare le loro Zanpakuto come in tempo di guerra totale.
In Tragedy of Dawn, Ganju e Hanataro trascinano via Ichigo privo di sensi attraverso i canali sotto la Seireitei, dove Hanataro lo cura con il Reiryoku curativo della sua divisione. Hanataro si meraviglia in privato che una maschera simile a quella di un Hollow trovata nella tasca di Ichigo sembri aver attutito il colpo mortale di Renji.
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